Это дополнение позволяет автоматически распределять нераспределенные платежи и кредитные ноты клиента по счету-фактуре после его утверждения.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Автоматическое распределение».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Вы будете перенаправлены на страницу настроек, где сможете подтвердить или изменить "Дата начала".
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию в поле «Дата начала» указывается дата включения дополнения. Вам необходимо указать дату начала, поскольку от нее зависит, какие платежи и кредитные ноты будут автоматически начисляться.
Настройки
Дата начала — используйте это поле для установки даты начала в поле «Дата начала». При установке «Даты начала» к счетам клиентов будут автоматически добавляться только платежи и кредитные ноты с датами, совпадающими с датой начала или более поздними. Вы можете оставить поле «Дата начала» пустым, чтобы добавлять платежи и кредитные ноты с любыми датами.
Метод запуска — Вы можете указать тип метода, который будет использоваться для автоматического распределения ресурсов. Доступны следующие параметры:
Автоматический режим — этот метод автоматически распределяет нераспределенные кредиты и платежи при создании счета-фактуры со статусом «одобрено» (или при изменении статуса на «одобрено»).
Ручной режим — этот метод распределяет нераспределенные кредиты и платежи при ручном запуске процесса. Это полезно, если вам необходимо распределить платежи или кредиты по уже утвержденным счетам-фактурам.
Оба варианта — при выборе этого параметра используется автоматический метод, также поддерживается ручной метод.
Примечание: Вы можете изменить поле «Дата начала» в любое время, выполнив следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Автоматическое распределение».
Нажмите на «Настройки» в разделе «Дополнение автоматического распределения».
Использование
При создании счета-фактуры с использованием метода запуска «Автоматический» автоматическое распределение средств происходит, когда статус счета-фактуры установлен на «Утвержден». Это относится к следующим методам создания счетов-фактур:
Для счетов-фактур, созданных и установленных со статусом «Сохранено», платежи или кредитные ноты не будут автоматически начисляться до тех пор, пока статус не будет изменен на «Утверждено». Если вы создаете счет-фактуру в состоянии «Сохранено», вы можете использовать один из следующих способов, чтобы установить для нее статус «Утверждено»:
Отредактируйте счет-фактуру и установите статус «Утверждено»: Редактирование счетов-фактур .
Утверждение счетов одновременно: утверждайте и отправляйте по электронной почте несколько счетов сразу .
Все нераспределенные платежи и/или кредитные ноты автоматически распределяются сразу после их утверждения одним из двух указанных выше способов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическое распределение средств выполняется перед отправкой счета-фактуры клиенту по электронной почте. Сумма, которую получит клиент по счету-фактуре, будет равна общей сумме счета-фактуры после вычета всех платежей или кредитных начислений.
Ручной запуск автоматического распределения
При использовании методов запуска «Вручную» или «Оба» в боковой панели справа от таблиц счетов и платежей отображается опция «Автоматическое распределение».
При нажатии на эту кнопку вы перейдете к форме, в которой сможете установить «Дата начала». Будут учитываться только платежи и кредитные ноты с датами, совпадающими с датой начала или более поздними. Вы также можете оставить поле пустым, чтобы учитывать платежи с любой даты.
Для запуска автоматического распределения ресурсов вручную выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры» или «Платежи».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правой части экрана.
Нажмите на кнопку "Автоматическое распределение".
Выберите дату в поле «Дата начала» или оставьте его пустым, чтобы начать распределение с любой даты.
Нажмите кнопку «Выделить», чтобы начать распределение.
ПРИМЕЧАНИЕ: При ручном распределении счета будут распределяться в порядке их создания.