Дополнение «Отслеживание» — это простое дополнение, позволяющее добавлять дату и примечание к записям учащихся или семей. Столбец отображается в таблицах учащихся и семей и позволяет сортировать данные по этому полю, чтобы легко находить клиентов, с которыми необходимо связаться.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Отслеживание».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Настройки
После активации дополнения вы можете нажать на кнопку «Настройки», чтобы изменить следующие параметры:
Отслеживание успеваемости учащихся — если этот параметр установлен в положение «Включено», в списке учащихся будет отображаться столбец «Отслеживание успеваемости».
Функция отслеживания изменений в семье — если этот параметр установлен в положение «Включено», в списке членов семьи будет отображаться столбец «Отслеживание изменений».
Использование
При просмотре списка учащихся или членов семьи вы можете выполнить следующие действия, чтобы добавить дату последующего контакта:
Нажмите кнопку «Добавить» в столбце «Отслеживание».
В поле «Дата» выберите дату для последующего контакта.
В поле «Примечания» добавьте несколько заметок о дальнейших действиях (необязательно).
Отправьте форму, чтобы создать напоминание.
Информация о последующем обращении будет добавлена в строку клиента. Вы можете щелкнуть по дате, чтобы открыть всплывающее окно с подробной информацией о последующем обращении. Вы можете отредактировать его, нажав кнопку «Редактировать», или удалить, нажав кнопку «Удалить».
