Zapier — это программное обеспечение для автоматизации задач, которое позволяет легко подключить вашу учетную запись Teachworks к более чем 6000 приложениям. В качестве примеров приложений, к которым можно подключить вашу учетную запись Teachworks, можно привести PayPal, Square, Zoho, SalesForce и JotForm. Типичные сценарии использования включают интеграцию с бухгалтерскими системами (например, подключение к Xero для автоматизации выставления счетов), интеграцию с CRM-системами для улучшения управления клиентами и автоматизацию уведомлений, таких как напоминания, электронные письма или SMS, привязанные к событиям в Teachworks.
Требования
Для интеграции с Zapier требуется доступ к API Teachworks, который доступен только в тарифных планах «Growth» и «Premium». Более подробную информацию о ценах можно найти здесь: Цены Teachworks .
Включение API
Для включения интеграции с Zapier необходимо активировать API Teachworks в вашей учетной записи Teachworks. Для этого выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Teachworks API».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать API.
Нажмите кнопку "Сгенерировать API-токен".
Этот ключ вы будете использовать для доступа к своей учетной записи через API. Храните этот ключ как пароль и не включайте его в общедоступные веб-страницы (он должен использоваться только на стороне сервера для страниц, доступных извне).
Включение интеграции с Zapier
Теперь, когда API активирован, вы можете включить интеграцию с Zapier, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Zapier».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать интеграцию.
Нажмите на кнопку «Инструкции», а затем следуйте инструкциям, указанным в шаге 1, для регистрации в Zapier.
На шаге 2 нажмите на ссылку "Teachworks on Zapier", чтобы перейти на сайт Zapier.com и подключиться к Zapier.
После нажатия на ссылку «Teachworks on Zapier» вы будете перенаправлены на страницу с приглашением использовать Teachworks on Zapier. Прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку «Принять приглашение и создать Zap».
Создание вашего первого Zap
Zap — это соединение, которое вы создаете между приложениями для автоматизации вашего рабочего процесса. Более подробное объяснение Zap (и другой терминологии Zapier) вы найдете здесь: Что такое Zapier? Вы можете начать создавать свой первый Zap, выполнив следующие шаги:
Войдите в свой аккаунт Zapier и нажмите кнопку «Создать Zap!».
Укажите название Zap в верхней части формы.
В поле поиска «Поиск приложений» начните вводить Teachworks и выберите приложение «Teachworks».
Выберите триггер в раскрывающемся меню «Выбрать триггер события».
Нажмите «Продолжить».
В разделе «Выберите учетную запись» нажмите кнопку «Войти в Teachworks» и выполните шаги по вводу вашего API-ключа в Zapier.
В зависимости от выбранного триггера может потребоваться ввод дополнительных данных. Например, если вы выбрали триггер «Новый счет-фактура», вам нужно будет указать статус, который вы хотите использовать для новых счетов-фактур.
После завершения настройки триггера вы сможете выбрать «Действие». Это то, что Zapier делает, когда срабатывает настроенный вами триггер. Вы можете выбрать одно из встроенных приложений, таких как электронная почта или SMS (текстовые сообщения), или найти другое приложение для подключения, например, JotForm.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение Teachworks использует метод опроса для запуска триггеров. Опрос проверяет наличие новых записей только на одной странице (максимум 100 записей). Если вы хотите проверить более 100 записей, вам потребуется использовать API Teachworks напрямую, иначе остальные записи не будут обработаны. Теперь вы готовы завершить создание своего Zap с помощью любого выбранного вами приложения.
Для получения дополнительной информации о настройке Zaps в вашем аккаунте вы можете посетить базу знаний Zapier . Также вы можете ознакомиться с некоторыми из наших статей в блоге ниже, которые помогут вам в создании Zaps: