Надстройка «Группы клиентов для выставления счетов» позволяет создавать группы клиентов, которые можно одновременно добавить к одному счету.
Включение групп выставления счетов клиентам
Выполните следующие шаги, чтобы включить группы выставления счетов клиентам:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Группы выставления счетов клиентам».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Создание групп выставления счетов клиентам
После активации дополнения вы можете создавать группы выставления счетов клиентам, выполнив следующие шаги:
Нажмите на ссылку «Управление группами».
Нажмите кнопку «Добавить группу выставления счетов».
Введите название группы в поле «Название группы».
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Добавление клиентов в группу выставления счетов клиентам.
Клиентов можно добавить только в одну группу выставления счетов. Чтобы добавить клиента в группу выставления счетов, выполните следующие действия:
Нажмите на «Студенты», а затем на «Семьи» или «Студенты» (для независимых студентов).
Нажмите на значок «Редактировать», чтобы отредактировать профиль клиента или независимого студента.
Перейдите в раздел «Выставление счетов».
Воспользуйтесь выпадающим меню "Группа выставления счетов", чтобы выбрать группу выставления счетов клиентам.
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Использование групп выставления счетов клиентами при выставлении счетов
Возможность добавить группу выставления счетов клиенту доступна при создании графика автоматического выставления счетов или на странице « Создать несколько счетов ». Чтобы добавить группу выставления счетов к счету, выполните следующие действия:
Нажмите на ссылку «Добавить клиентов из платежной группы» в поле «Клиенты».
В появившемся выпадающем меню выберите группу клиентов, для которых вы хотите создавать счета, и нажмите «Добавить».
Клиенты из группы «Выставление счетов клиентам» будут добавлены в поле «Клиенты», а остальную часть счета можно будет создать как обычно.