Если вы продаете пакеты уроков или часов, Teachworks автоматически отслеживает использование через таблицу «Баланс пакетов». Это помогает определить, когда клиенту необходимо «пополнить» счет или когда он превысил лимит доступных кредитов.
Как посмотреть баланс пакета услуг
Чтобы просмотреть сводку по всем клиентским пакетам, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Баланс пакета услуг».
В этой таблице для каждого клиента отображаются следующие данные:
Приобретено: Общее количество приобретенных уроков/часов.
Запланировано: общее количество уроков/часов, которые в настоящее время запланированы (прошлые и будущие).
Незапланированные: общее количество оставшихся уроков/часов, которые еще не внесены в расписание.
Использовано: Общее количество уроков, отмеченных как «Посещено» или «Пропущено».
Неиспользованные: количество оставшихся уроков/часов, которые еще доступны.
Перегрузка расписания: количество уроков/часов, запланированных сверх оплаченного (выделено красным ).
Примечание: Подробные инструкции по созданию пакета вы найдете в этой статье: Создание пакета
Как производится списание средств с посылок
Для точного учета остатков на счете-фактуре клиента услуга, указанная в пакете услуг, должна соответствовать услуге, предоставляемой в рамках его занятий.
Автоматическое начисление баланса: Когда счет-фактура на посылку получает статус «Утвержден» (или «Оплачен», в зависимости от ваших настроек), количество единиц товара добавляется к балансу.
Снижение стоимости: По мере добавления и завершения уроков с использованием сервиса подбора занятий в календаре, балансы «Незапланированные» и «Неиспользованные» обновляются автоматически.
Архивирование: Если в новый пакет добавляются очень старые уроки, вы можете использовать функцию «Архивировать пакет», чтобы установить дату «отсечения».
Настройки пакета (только для администратора)
Вы можете настроить ряд параметров пакетов услуг, например, способ расчета баланса или время их доступности, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Аккаунт», а затем на «Настройки аккаунта».
Перейдите во вкладку «Финансы и операции».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Настройки пакета».
Параметр | Параметры | Результат |
Пакетные единицы | Уроки или часы | Определяет, считается ли двухчасовой урок «1 уроком» или «2 часами». |
Отслеживание посылок по | Семья или студент | Определяет, используют ли братья и сестры один общий пул часов или имеют свой собственный. |
Пропущенные уроки учитываются как "использованные". | Включено/Выключено | Определяет, следует ли вычитать пропущенные уроки из баланса. |
Доступные пакеты услуг при выставлении счета. | Одобрено или оплачено | Определяет, получит ли клиент отработанные часы немедленно или только после оплаты. |
Экономия времени и автоматизация
Дополнение «Уведомления о балансе пакета»: автоматически отправляет электронное письмо администратору или клиенту, когда баланс падает ниже определенной суммы.
Дополнительная функция «Покупка пакетов»: позволяет вашим клиентам самостоятельно приобретать пакеты услуг по ссылке, которую можно включить в электронное письмо с уведомлением о низком балансе пакета.
Дополнительная функция проверки пакета: предотвращает запись преподавателей на уроки, если у ученика нулевой баланс.