Когда новые клиенты регистрируются или бронируют урок через плагин бронирования на веб-сайте, Teachworks автоматически проверяет наличие существующих учетных записей. Если точное совпадение не найдено, создается профиль со статусом «Ожидание».
Для очистки профиля, находящегося в процессе обработки, у вас есть два варианта в зависимости от того, является ли клиент совершенно новым или уже зарегистрирован в вашей системе:
Способ 1: Активация профиля — это создаст новый «активный» профиль.
Метод 2: Объединение профилей — этот метод объединяет данные с существующим профилем.
Ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию каждого из этих методов:
Способ 1 — Активация профиля
Используйте этот метод, если ожидающий обработки профиль принадлежит совершенно новому клиенту, у которого еще нет учетной записи в вашей системе:
Нажмите на «Календарь», а затем на «Запись на уроки».
Нажмите кнопку «Ожидание» рядом с клиентом, который вы хотите активировать.
Во всплывающем окне в поле «Выберите действие для клиента» выберите «Активировать без слияния».
Нажмите кнопку «Отправить», чтобы активировать клиента и создать новый профиль.
СОВЕТ: Если у вас на панели управления активен виджет «Запись на уроки», вы можете полностью обойтись без навигационных меню. Просто нажмите кнопку «Клиент ожидает ответа» прямо из виджета на панели управления, чтобы немедленно открыть всплывающее окно с решением и выбрать нужное действие.
Метод 2 — Объединение профилей
Используйте этот метод, если ожидающий обработки профиль принадлежит существующему клиенту, но совпадение не найдено (например, он использовал другое написание своего имени, например, «Джон» вместо «Джонатан»):
Нажмите на «Календарь», а затем на «Запись на уроки».
Нажмите кнопку «Ожидание» рядом с клиентом, которого вы хотите объединить.
Во всплывающем окне в поле «Выберите действие с клиентом» выберите «Объединить с существующим клиентом» или «Объединить с существующим дочерним студентом».
Нажмите кнопку «Отправить», чтобы объединить профиль с существующим профилем клиента или учащегося-ребенка.
