Вы списываете средства с кредитных карт от имени своих клиентов ? Теперь вы можете оптимизировать этот процесс, используя функцию массовой оплаты счетов.
Включение дополнения
В интеграции со Stripe можно включить функцию массовой оплаты счетов.
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Stripe».
Нажмите на ссылку «Настройки» под разделом «Интеграция со Stripe».
Убедитесь, что переключатель «Управление картами и списание средств от имени клиентов» включен.
Переведите переключатель «Массовая оплата счетов» в положение «Вкл.».
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр «Массовая оплата счетов» доступен только в том случае, если у вас отключено дополнение «Автоматическая оплата счетов».
Использование
После включения этой функции вы сможете обрабатывать платежи по счетам ваших клиентов массово. Вы можете выбрать счета, по которым хотите обработать платежи, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правом верхнем углу.
Нажмите на кнопку «Массовая оплата счетов».
В таблице «Оплата большого количества счетов» будут отображаться счета, отвечающие следующим условиям:
Статус счета-фактуры — «Утвержден».
У клиента, которому выставлен счет, в профиле указан Stripe ID.
Общая сумма счета превышает 0,50 доллара.
Примечание: Функция массовой оплаты счетов работает для всех способов оплаты в Teachworks.
Фильтры
Вы можете задать диапазон дат, используя поля фильтра «Дата» в верхней части таблицы. При открытии таблицы «Массовые платежи по счетам-фактурам» эти фильтры по умолчанию будут установлены на начало и конец текущего месяца.
Поле «Поиск» на боковой панели справа позволит вам найти клиента или счет-фактуру в выбранном диапазоне дат.
Выбор счетов для оплаты
Чтобы выбрать счета, по которым вы хотите произвести платежи, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правом верхнем углу.
Нажмите на кнопку «Массовая оплата счетов».
С помощью флажков в левой части таблицы выберите счета-фактуры для обработки и оплаты.
Кнопка «Стрелка» в верхнем левом углу таблицы открывает выпадающее меню, позволяющее выбрать один из следующих вариантов:
Выберите «Видимые» — это выделит все счета-фактуры на текущей странице.
Выбрать все — эта функция выберет все счета-фактуры на всех страницах, соответствующие указанной дате и фильтру поиска.
Очистить выделение — эта функция удалит выделение для всех выбранных в данный момент счетов-фактур.
Отправка счетов на оплату
После выбора над столбцом с флажками появится зеленая кнопка «Оплатить выбранные счета». Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить счета на оплату.
Обработка платежей по счетам-фактурам
Счета обрабатываются в порядке возрастания номера, поэтому, если у клиента несколько счетов, счет с меньшим номером будет обработан и оплачен раньше, чем счет с большим номером.
Непосредственно перед обработкой платежа Teachworks подтвердит, что статус счета одобрен и что баланс превышает 0,50 доллара США.
Затем Teachworks подключается к Stripe, используя идентификатор Stripe клиента, и получает данные его кредитной карты (карт). С карты клиента, указанной по умолчанию, будет списана сумма. Если эта карта отклонена, и у клиента есть дополнительные сохраненные кредитные карты, попытка списания средств будет предпринята для дополнительных кредитных карт до тех пор, пока платеж не будет успешно осуществлен или у клиента не закончатся сохраненные кредитные карты.
При успешной оплате автоматически происходит следующее:
Платеж регистрируется в вашем аккаунте Teachworks для клиента.
Платеж зачисляется на оплаченный счет-фактуру.
Счет-фактура помечен как «Оплачено».
Просмотр результатов попыток оплаты
В таблице «Попытки оплаты» можно просмотреть все попытки оплаты, включая успешные и неудачные транзакции, а также причину сбоя. Для доступа к этой таблице выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правом верхнем углу.
Нажмите на кнопку «Массовая оплата счетов».
Нажмите на кнопку «Попытки» в правой части экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты попыток оплаты сохраняются за последние 12 месяцев, но вы можете просмотреть более старые попытки оплаты в своем аккаунте Stripe.
Уведомления о неудачных платежах
В случае неудачной оплаты клиенту не отправляются никакие уведомления. То же самое относится и к оплате одной картой от имени клиента. Если клиент оплачивает по счету, и его платеж отклоняется, это будет отображено в счете.