После подключения к QuickBooks вам потребуется выбрать несколько параметров, определяющих, какие счета будут использоваться для записи различных типов транзакций. Для этого выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Интеграция с QuickBooks» нажмите «Настройки».
В поле «Счет продаж» выберите счет продаж, на который вы хотите отразить продажи по счетам-фактурам. Обычно выбираются счета «Продажи» или «Услуги».
Переключите переключатель «Пропускать обновление счета продаж для услуг» в положение «Вкл.», если вы указали другой счет продаж для своих услуг в QuickBooks. Это позволит сохранить эти записи без изменений при обновлении услуг в Teachworks.
В поле «Счет для скидок» выберите счет, на который вы хотите записывать скидки. Если такого счета еще нет, вы можете создать в своей учетной записи QuickBooks счет с названием «Скидки». Если вы ничего не выберете, скидки будут записываться на счет, указанный в поле «Счет продаж».
Выберите «Налоговый код», который будет использоваться для уплаты налога с продаж по всем вашим счетам-фактурам. Перед этим вам необходимо создать как минимум один счет для уплаты налога с продаж.
В поле «Счет для внесения платежей» выберите счет, на который должны поступать платежи. Если это поле оставить пустым, платежи будут зачислены на счет «Недепонированные средства» в QuickBooks.
Поле «Дата начала» позволяет синхронизировать только счета-фактуры, кредитные ноты и платежи, начиная с указанной даты. Это полезно, если счета-фактуры, находящиеся в вашей учетной записи Teachworks, уже были введены вручную в QuickBooks. При установке даты начала программа будет синхронизировать неактивных клиентов с QuickBooks только в том случае, если у этих клиентов есть счета-фактуры или платежи после даты начала.
По умолчанию клиенты, имеющие счета или платежи, синхронизируются с QuickBooks. Однако вы можете переключить переключатель «Синхронизировать всех активных клиентов» в положение «Вкл.», если хотите синхронизировать активных клиентов, даже если у них нет счетов или платежей в Teachworks:
Варианты оплаты счетов: выберите этот вариант, если вы отправляете счета клиентам напрямую из Quickbooks и принимаете онлайн-платежи с помощью функции онлайн-платежей Quickbooks. Дополнительную информацию об онлайн-платежах Quickbooks можно найти здесь: Платежи Quickbooks
Если вы не хотите синхронизировать платежи, переведите переключатель "Исключить платежи" в положение "Вкл.".
Если вы хотите также синхронизировать описание, включенное в ваши счета-фактуры Teachworks, переведите переключатель «Инструкции к счетам-фактурам» в положение «Вкл.».
Если вы хотите синхронизировать счета-фактуры в последнюю очередь, установите флажок «Включить» в разделе «Синхронизировать счета-фактуры в последнюю очередь». Эта настройка полезна, если в QuickBooks включена опция «Автоматически применять кредиты», поскольку она требует синхронизации счетов-фактур после платежей и кредитных нот.
ПРИМЕЧАНИЕ: Teachworks также будет искать в вашей учетной записи товар с названием «Скидка» и использовать его для предоставления скидок по счетам-фактурам. В противном случае будет создан товар с этим именем, который будет связан с упомянутой выше учетной записью «Скидка». Если у вас есть учетная запись категории с названием «Скидка», то будет создан товар с именем «Скидка*», чтобы избежать конфликта с категорией. При необходимости вы можете переименовать его после синхронизации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не выберете налоговый счет на шаге 6, счета-фактуры с налогом с продаж будут синхронизированы без учета этого налога.
Пользователи глобальной версии : Если вы используете глобальную версию QuickBooks (т.е. все пользователи за пределами США), вам необходимо добавить ставку налога с продаж в QuickBooks, а затем выбрать ее в поле «Налоговый код» в Teachworks, чтобы синхронизировать счета-фактуры с налогом с продаж.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании параметра «Синхронизировать счета-фактуры последними» необходимо синхронизировать данные с QuickBooks Online только после обработки платежей. Если вы создадите счета-фактуры, синхронизируете записи, а затем синхронизируете платежи позже, счета-фактуры уже будут существовать, и, следовательно, автоматическое распределение не будет применяться.
После выполнения описанных выше шагов вы будете готовы синхронизировать свою учетную запись Teachworks с QuickBooks.