Если ваш бизнес имеет несколько филиалов, создание главной учетной записи централизует управление. Это упрощает контроль за существующими филиалами и оптимизирует процесс открытия новых.
Основные преимущества основного аккаунта
Бесперебойное переключение между учетными записями: мгновенно переключайтесь между различными учетными записями филиалов одним щелчком мыши, устраняя необходимость выходить из системы и снова входить с разными учетными данными.
Стандартизированные шаблоны настройки: сохраняйте глобальные параметры конфигурации по умолчанию на уровне главной ветки. При создании новой ветки вы можете мгновенно применить эти настройки и создать новое местоположение за считанные секунды.
Как создать основной аккаунт
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Настройки учетной записи».
Нажмите на ссылку «Создать основную учетную запись» в верхней части страницы.
Заполните форму, указав настройки вашей основной учетной записи.
Заполните форму, чтобы создать основной аккаунт.
Активация и доступ к вашей учетной записи
После отправки формы на указанный вами адрес электронной почты для основного аккаунта будет отправлено подтверждающее сообщение.
Откройте электронное письмо и перейдите по ссылке для подтверждения, чтобы официально активировать свой основной аккаунт.
Для первого входа в систему перейдите по этой ссылке.
СОВЕТ: Добавьте свой портал авторизации в закладки.
Страница входа в основной аккаунт использует уникальный URL-адрес, отличающийся от стандартных адресов порталов. Обязательно добавьте эту страницу в закладки вашего веб-браузера, чтобы легко получить к ней доступ в будущем.
Навигация и использование вашей основной учетной записи
При входе в свою основную учетную запись вы увидите полный список всех подключенных филиалов. В этой таблице вы можете управлять настройками, создавать новые филиалы и беспрепятственно переключаться между учетными записями. Ниже перечислены некоторые действия, которые вы можете выполнить, войдя в свою основную учетную запись:
Добавление новых счетов филиала
Вы можете добавить дополнительные филиальные счета к своему основному счету, выполнив следующие действия:
В навигационном меню выберите пункт «Добавить ветку».
Заполните регистрационную форму и отправьте её.
Новый филиал появится в вашем списке учетных записей, и вам будет отправлено подтверждающее электронное письмо для завершения его активации.
СОВЕТ: Если все ваши филиалы имеют одно и то же корпоративное название, вы можете избежать путаницы, присвоив уникальный идентификатор полю «Название филиала» на странице настроек учетной записи каждого филиала.
Настройка параметров филиала по умолчанию
Чтобы сэкономить время при создании будущих местоположений, вы можете предварительно настроить параметры по умолчанию, которые будут автоматически применяться ко всем новым создаваемым вами учетным записям.
Нажмите на "Настройки".
Нажмите на "Настройки филиала по умолчанию".
Заполните форму, указав предпочтительные глобальные настройки по умолчанию (например, локальные конфигурации или параметры выставления счетов).
Нажмите «Отправить».
Переход на банковский счет в филиале.
Для управления конкретным местоположением вы можете мгновенно переключиться на него без необходимости ввода отдельного имени пользователя или пароля.
Как переключиться: Нажмите кнопку «Переключиться» рядом с любым пунктом в списке ваших учетных записей.
Административный доступ: Вам немедленно будут предоставлены полные административные права для данной ветки.
Возврат к главному представлению: Во время просмотра учетной записи филиала под главным меню навигации будет оставаться видимой панель уведомлений, напоминающая о том, что вы вошли в систему как главный администратор. Просто нажмите кнопку на этой панели, чтобы вернуться к своей главной учетной записи.
Централизованная отчетность
Основная учетная запись собирает данные по всей вашей организации, что значительно упрощает проведение финансового и операционного аудита высокого уровня. Нажав на соответствующие параметры во вкладке «Отчеты», вы можете получить отчеты с разбивкой по периодам и временным рядам двумя способами:
В индивидуальном порядке: Проведите аудит показателей эффективности одного выбранного филиала.
Объединение данных: соберите данные из всех подразделений в единый, всеобъемлющий обзор всего вашего бизнеса.