Таблица «Балансы клиентов» позволяет просмотреть все балансы ваших клиентов в одном месте.
Просмотр таблицы балансов клиентов
Чтобы просмотреть баланс ваших клиентов, выполните следующие действия:
Нажмите на кнопку «Оплата».
Нажмите на кнопку «Балансы клиентов».
При просмотре таблицы «Балансы клиентов» вы увидите следующие три столбца:
Сумма всех оплаченных счетов — в этом столбце отображается сумма всех «одобренных» или «оплаченных» счетов за вычетом любых «одобренных» кредитных нот для клиента.
Сумма платежей — в этом столбце отображается общая сумма всех платежей, произведенных клиентом, за вычетом любых возвратов.
Баланс счета — в этом столбце отображается баланс клиента, равный сумме «Счета к оплате» за вычетом суммы «Платежи к оплате». Положительное число означает, что клиент должен деньги, а отрицательное — что вы должны ему.
Просмотр транзакций клиентов
Чтобы просмотреть список всех транзакций клиента, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Балансы клиентов».
Нажмите на значок «Просмотр» рядом с клиентом, транзакции которого вы хотите просмотреть.
Это позволит отобразить счета и платежи клиента в хронологическом порядке.
Фильтр статуса клиента
По умолчанию отображаются только балансы активных клиентов. Однако, если вы хотите просмотреть балансы неактивных или потенциальных клиентов, вы можете использовать фильтр в верхней части таблицы «Балансы клиентов», чтобы выбрать соответствующий статус: