Teachworks позволяет отправлять электронные письма клиентам, если у них есть счета, срок оплаты которых подходит к концу. Эти напоминания о сроке оплаты отправляются в день наступления срока платежа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Напоминания о просроченных счетах отправляются в течение первых 6 часов дня.
Требования
Для автоматической отправки напоминаний о просроченных счетах необходимо выполнить следующие условия:
У клиента в профиле указан адрес электронной почты.
Статус счета-фактуры: «Одобрен/Ожидает оплаты».
Напоминание об оплате счета еще не отправлено по электронной почте.
Дата выставления счета не совпадает с "датой оплаты".
Общая сумма счета больше нуля.
Включение напоминаний о просроченных счетах
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Настройки учетной записи».
Перейдите во вкладку «Финансы и операции».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Автоматизация системы и электронная почта».
Переведите переключатель «Напоминание о сроке оплаты счета» в положение «Вкл.».
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Настройки
Напоминание о просроченных счетах можно настроить, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Шаблоны уведомлений».
В разделе «Уведомления о выставлении счетов» нажмите кнопку «Редактировать» рядом с опцией «Напоминание о счете».
Настройте шаблон.
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Подробное руководство по настройке шаблонов уведомлений можно найти здесь: Настройка шаблонов уведомлений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Напоминания о просроченных счетах не будут отправляться, если дата выставления счета и дата оплаты совпадают.
Отправка напоминаний о просроченных счетах вручную.
При желании вы можете вручную отправлять напоминания о просроченных счетах своим клиентам. Для этого выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
С помощью флажков в левой части экрана выберите счета, на которые вы хотите отправить напоминания об оплате.
В меню, которое появляется в верхней части таблицы «Счета», выберите пункт «Отправить напоминание о счете».
Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить напоминания о просроченных счетах.