Это дополнение позволяет импортировать платежи оптом, используя шаблон Excel.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Импорт платежей».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
После активации дополнения в правой части таблицы платежей появится опция «Импорт платежей».
Использование
Для импорта записей о платежах выполните следующие действия:
Чтобы загрузить шаблон для импорта платежей, нажмите «Подробнее», а затем выберите опцию «Импорт платежей» в таблице «Платежи».
В первой строке находятся заголовки для идентификации каждого столбца. Не изменяйте эту строку, иначе загрузка не будет работать.
После заполнения шаблона выберите файл шаблона на странице «Загрузка платежей» и отправьте форму.
Столбец | Тип данных |
Имя | Введите имя клиента. |
Фамилия | Введите фамилию клиента. |
Дата | Укажите дату получения платежа (формат ГГГГ-ММ-ДД). |
Количество | Введите сумму платежа. |
Метод | Укажите использованный способ оплаты (Наличные, Чек, Кредитная карта, Дебетовая карта, Прямой дебет, ACH, Банковский перевод, Электронный перевод, PayPal, Venmo, Square, Другое). |
Описание | (Необязательно) Введите описание платежа. |
Проверка загруженных платежей
После отправки файла шаблона вам потребуется проверить и подтвердить каждый из загруженных платежей в таблице «Проверка и импорт записей», выполнив следующие шаги:
Просмотрите информацию по каждой записи о платеже, как показано на изображении ниже:
Нажмите кнопку «Импорт платежей», чтобы импортировать запись о платеже.
Повторите этот процесс для всех загруженных записей о платежах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если загружено неверное имя клиента или способ оплаты, эти поля будут пустыми, и вам потребуется выбрать клиента и способ оплаты, используя выпадающее меню для каждого поля. Будут добавлены только заполненные строки, поэтому, если какое-либо из полей отсутствует, платеж не будет импортирован.
Вы можете удалить все незарегистрированные платежи, нажав на кнопку «Удалить незарегистрированные платежи» в правой части таблицы.
Распределение платежей по счетам-фактурам одновременно.
Возможно, вам захочется распределить только что импортированные платежи по вашим счетам-фактурам. Это можно сделать автоматически в пакетном режиме с помощью нашего дополнения «Автоматическое распределение» .
При использовании надстройки «Автоматическое распределение» для распределения импортированных платежей лучше всего установить параметр «Метод запуска» в значение «Вручную», поскольку это позволит распределить нераспределенные платежи при ручном запуске процесса.
Это полезно, если вам нужно распределить платежи или кредиты по уже утвержденным счетам-фактурам.