Если у вас большое количество клиентов, студентов или сотрудников, и вы хотите добавить данные в их пользовательские поля профиля, вы можете использовать надстройку «Импорт значений пользовательских полей профиля».
Это дополнение позволяет обновлять пользовательские поля профиля с помощью шаблонов Excel. Перед использованием этого дополнения необходимо убедиться, что у вас установлено следующее:
Вам необходимо иметь существующие профили клиентов, студентов и/или сотрудников.
Вам необходимо создать пользовательские поля профиля. Более подробную информацию о пользовательских полях профиля можно найти здесь: Дополнение «Пользовательские поля профиля» .
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем поиска вверху и введите «Импорт значений пользовательских полей профиля».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Использование
После активации дополнения станет доступно три различных типа пользовательских полей профиля, которые можно импортировать:
Клиент
Студент
Сотрудник
Чтобы начать загрузку пользовательских полей профиля, следуйте этим инструкциям:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Импорт значений пользовательских полей профиля» нажмите «Настройки».
Скачайте соответствующий шаблон:
Шаблон для пользовательских полей профиля клиента — используйте этот шаблон для загрузки пользовательских полей профиля клиентов.
Шаблон для пользовательских полей профиля студента — используйте этот шаблон для загрузки пользовательских полей профиля для студентов.
Шаблон для пользовательских полей профиля сотрудника — используйте этот шаблон для загрузки пользовательских полей профиля для сотрудников.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы заполнить один из шаблонов выше:
Выберите правильный тип пользователя для загрузки файла и нажмите «Выбрать файл».
Выберите файл-шаблон и отправьте форму.
Если ошибок проверки не обнаружено, все записи будут загружены.
Если возникнут ошибки проверки, будут загружены только корректные записи, а строки с ошибками будут отмечены. Вам потребуется исправить эти строки в шаблоне и загрузить их снова.
Примечание: Перед импортом файла убедитесь, что он сохранен в формате .xls.
Валидация
В шаблонах пользовательских полей профиля действуют правила проверки, применяемые к полям с определенными параметрами. Например, если вы создали пользовательское поле профиля «Выбрать» и попытаетесь загрузить файл с данными, которые не входят в число доступных вариантов, возникнет ошибка. Подробная информация о строке и ошибке будет указана в верхней части таблицы.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями нашей базы знаний, представленными ниже, для получения дополнительной информации об инструменте импорта в Teachworks: