Это дополнение позволяет сохранять и управлять несколькими шаблонами электронных писем для отправки счетов клиентам по электронной почте.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Пользовательские электронные письма со счетами».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Создание шаблона электронного письма для выставления счета.
После активации дополнения «Настраиваемые электронные письма со счетами» вы можете начать создавать собственные шаблоны электронных писем со счетами. Чтобы создать собственный шаблон электронного письма со счетом, выполните следующие шаги:
В разделе «Настраиваемые электронные письма со счетами» нажмите кнопку «Создать».
Добавьте заголовок для вашего шаблона в поле «Заголовок шаблона».
В поле «Тема» укажите тему электронных писем.
В поле «Сообщение» персонализируйте сообщение и добавьте важную информацию, используя любые теги слияния из списка «Теги слияния» в правой части шаблона.
Заполните форму, чтобы создать собственный шаблон электронного письма со счетом-фактурой.
Использование
При создании, утверждении или повторной отправке счетов-фактур Teachworks позволяет выбрать определенный пользовательский шаблон электронного письма, чтобы адаптировать сообщение к потребностям клиента. Это можно сделать как для отдельных счетов-фактур, так и для всех сразу.
Создание и утверждение отдельных счетов-фактур
Вы можете вручную выбрать пользовательский шаблон электронного письма при создании нового счета-фактуры или при подтверждении отдельного ожидающего утверждения счета-фактуры. Выпадающее меню выбора шаблона будет доступно непосредственно на экране создания/проверки счета-фактуры.
Массовое утверждение и отправка
Чтобы применить определенный шаблон к нескольким счетам-фактурам одновременно:
Перейдите в таблицу «Счета-фактуры».
Выберите счета, которые хотите отправить по электронной почте, отметив галочками поля в левой части строк.
Найдите меню «Установить тип электронной почты», которое динамически появляется в верхней части таблицы.
Выберите нужный пользовательский шаблон из выпадающего списка, чтобы применить его ко всем выделенным записям.
Нажмите кнопку «Отправить», чтобы подтвердить и отправить электронные письма.
Повторная отправка или отправка сохраненных счетов
Если вам необходимо отправить по электронной почте ранее сохраненный счет-фактуру или отправить обновленную версию отредактированного счета-фактуры:
Откройте страницу с подробными сведениями по конкретному счету-фактуре.
Посмотрите в верхний правый угол документа.
Нажмите на кнопку «Электронная почта:», чтобы выбрать шаблон и отправить письмо.