Вы можете регистрировать платежи, полученные вне Teachworks (наличные, чеки, Zelle), чтобы поддерживать точный баланс клиентов и погашать неоплаченные счета.
Существует несколько способов регистрации платежа, которые подробно описаны ниже:
Метод 1 — Регистрация платежа по счету-фактуре
Чтобы отразить платеж непосредственно в счете-фактуре, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Щелкните значок «Просмотреть» на счете-фактуре, по которому вы хотите произвести оплату.
Внизу счета-фактуры прокрутите страницу до раздела «Зарегистрировать платеж».
Введите платежные реквизиты. Если сумма платежа превышает сумму, указанную в счете-фактуре, будет создана переплата на сумму, превышающую сумму счета-фактуры, которая затем может быть использована для оплаты других счетов-фактур.
Если вы хотите отправить электронное письмо клиенту с уведомлением о получении платежа, переведите переключатель «Отправить квитанцию» в положение «Вкл.».
Отправьте форму.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если этот раздел отсутствует, проверьте статус счета-фактуры — для регистрации платежа счет-фактура должен иметь статус «Утвержден».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы будете обрабатывать платежи по нескольким счетам-фактурам, вы можете щелкнуть значок стрелки справа от кнопки «Сохранить платеж» и выбрать опцию «Списать и просмотреть следующий неоплаченный счет». Это переведет вас к следующему неоплаченному счету-фактуре после завершения списания средств.
Метод 2 — Регистрация платежа до выставления счета.
Если вам необходимо зарегистрировать платеж до выставления счета клиенту, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Платежи».
Нажмите кнопку «Новый» в верхней части таблицы.
Введите платежные данные.
Если вы хотите добавить дополнительные платежи, нажмите кнопку «Сохранить и добавить новый». В противном случае нажмите кнопку «Сохранить».
После создания платежа при следующем создании счета-фактуры для клиента вы сможете отнести платеж к этому счету .
Отправка/повторная отправка квитанции о получении платежа
При регистрации платежа в Teachworks у вас будет возможность отправить клиенту квитанцию об оплате. Однако, если вы изначально не выбрали флажок «Отправить квитанцию» или хотите отправить квитанцию повторно, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Платежи».
Найдите платеж, по которому вы хотите отправить квитанцию, и нажмите на значок «Просмотреть», чтобы увидеть платеж.
Нажмите на кнопку «Отправить квитанцию» в верхней части таблицы.
Интеграция Stripe
Если вы используете нашу интеграцию со Stripe для обработки платежей по кредитным картам, платежи будут записываться автоматически. Более подробную информацию об интеграции со Stripe вы можете найти здесь: Интеграция со Stripe .
Нужна дополнительная помощь? Посмотрите видео.