Дополнение «Начисления по будущим счетам» позволяет создавать начисления клиентам без выставления счета. При последующем создании счетов вы можете перенести эти начисления на счета за выбранный диапазон дат.
Включение дополнения
Перейдите на вкладку «Учетная запись», затем нажмите «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Будущие расходы по счетам-фактурам».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Использование
Учет будущих начислений по счетам-фактурам
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Добавить будущие платежи по счетам».
Добавляйте пользователей по категориям «Клиент» или «Студент» (если в семье 3 ребенка, и вы хотите добавить плату за каждого студента отдельно, выберите опцию «Студент», чтобы создать 3 платы — по одной за каждого студента).
Введите заголовок, дату, сумму и описание (эти данные появятся в счетах-фактурах позже).
Нажмите «Сохранить» или «Сохранить и добавить еще один», чтобы добавить несколько платежей.
Добавление платежей к счетам-фактурам
Дополнение «Учет будущих платежей по счетам» можно использовать для отдельных счетов, нескольких счетов или счетов, созданных с помощью дополнения «Автоматизация счетов».
Отдельные счета : выберите опцию «Начисления по дате» и укажите соответствующий диапазон дат, чтобы отразить начисления в счете.
Несколько счетов : выберите опцию «Счета по дате» или «Счета и уроки по дате», чтобы включить в счета счета (и уроки).
Дополнение Invoice Autopilot : Если вы используете дополнение Invoice Autopilot, вы можете выбрать опцию «Добавить неоплаченные счета в счета-фактуры», чтобы автоматически добавлять будущие платежи в счета-фактуры.
Плата за редактирование или удаление
Чтобы отредактировать или удалить платежи, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Стоимость услуг» (или нажмите на ссылку «Стоимость услуг по счетам» в боковой панели на странице «Счета»).
Нажмите на значок карандаша, чтобы отредактировать платеж, или на значок «x», чтобы удалить платеж.
Если вы не видите возможности редактировать или удалять платеж, это означает, что платеж уже связан с конкретным счетом-фактурой. В этом случае в столбце «Номер счета-фактуры» будет отображаться соответствующий счет-фактура.
Уже выставленные счета можно редактировать или удалять только из соответствующего счета.
Если вы удалите или аннулируете счет-фактуру, в котором указаны будущие начисления, эти начисления не будут удалены и могут быть добавлены в новый счет-фактуру. Если необходимо удалить эти начисления, это можно сделать из таблицы «Начисления», нажав значок «Удалить» после удаления или аннулирования счета-фактуры.
Удаление будущей начисленной суммы из счета-фактуры
При редактировании счета-фактуры можно удалить некоторые платежи. Важно отметить, что к счетам-фактурам можно добавлять два типа платежей: стандартные платежи и платежи, которые будут добавлены в будущие счета-фактуры.
Регулярные платежи можно добавлять по одному непосредственно в счета-фактуры при их создании. Если вы удалите этот тип платежа из счета-фактуры, он будет удален как из самого счета-фактуры, так и из Teachworks.
С другой стороны, будущие платежи по счету-фактуре не связаны с основным счетом-фактурой, но их все еще можно добавить к другому счету-фактуре.