Дополнение «Примечания к счетам» позволяет добавлять примечания к профилям клиентов, которые будут отображаться при создании или редактировании счетов для этих клиентов.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Примечания к платежу».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
После активации дополнения в профилях членов семьи появится раздел «Платежные данные».
Использование
Чтобы добавить примечания к платежу в профиль клиента, выполните следующие действия:
Нажмите на «Студенты», а затем на «Семьи» (или «Студенты» для независимых студентов).
Чтобы отредактировать профиль студента, обучающегося по семейной/независимой программе, нажмите кнопку «Редактировать».
Нажмите на вкладку «Оплата».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Платежные данные».
Введите соответствующие сведения о выставленном счете этому клиенту в поле «Примечание к счету».
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
После того как вы введете примечания к платежу в профиль клиента, при следующем создании или редактировании одного из его счетов-фактур эти примечания будут доступны вверху страницы:
При просмотре счетов-фактур вы также можете найти соответствующие примечания в верхней части документа:
ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания к платежам будут видны только при создании одного счета-фактуры. Если вы создаете счета-фактуры массово или используете автоматическое планирование счетов-фактур , примечания к платежам будут видны только при редактировании соответствующих счетов.