Дополнение Invoice AutoPay позволяет автоматически ставить счета в очередь на оплату через Stripe после их утверждения.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Автоматическая оплата счетов».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Настройки
После активации дополнения вы можете нажать на кнопку «Настройки», чтобы изменить следующие параметры:
Количество попыток оплаты — этот параметр позволяет выбрать число попыток совершения платежа.
Интервал между попытками — этот параметр позволяет выбрать количество дней между каждой попыткой оплаты.
Способ активации — этот параметр позволяет выбрать способ активации автоматической оплаты. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Активировать для всех клиентов — это параметр по умолчанию в настройке «Метод активации», и он будет применять автоматическую оплату ко всем вашим клиентам, у которых в профиле сохранена кредитная карта.
Активировать в профиле клиента — эта опция добавляет флажок «Включить» в профили ваших клиентов и позволяет включить автоматическую оплату для конкретных клиентов.
Активировать по умолчанию — этот параметр отображается, если в поле «Метод активации» установлено значение «Активировать в профиле клиента». Если этот параметр включен, автоматическая оплата будет автоматически активирована для всех существующих и новых клиентов, имеющих идентификатор Stripe. Если флажок не установлен, автоматическая оплата будет отключена по умолчанию и должна быть включена в профилях клиентов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная настройка «Порядок способов оплаты» станет видна, если у компании, зарегистрированной в США, включена функция платежей Stripe ACH .
Обработка автоматических платежей
Автоматические платежи по счетам-фактурам будут запускаться при установке статуса «Одобрено» с использованием следующих функций:
Утверждение единого счета-фактуры
Обновление статуса счетов-фактур в пакетном режиме.
Требования
Для того чтобы ваши счета-фактуры были поставлены в очередь на автоматическую обработку платежей, необходимо выполнить следующие требования:
Статус счета-фактуры установлен на «Одобрено».
У клиента есть идентификатор Stripe, связанный с его профилем в Teachworks.
Общая сумма счета должна превышать 0,50 доллара.
Использование
Если все вышеперечисленные требования выполнены, счет будет поставлен в очередь на автоматическую оплату. Порядок обработки счетов определяется порядком их утверждения.
Затем Teachworks подключается к Stripe, используя идентификатор Stripe клиента, чтобы попытаться обработать платеж с помощью сохраненных кредитных карт в профиле клиента. Сначала будет списана сумма с основной карты клиента. Если эта карта будет отклонена, и у клиента есть дополнительная сохраненная кредитная карта, попытка списания будет повторяться до тех пор, пока платеж не будет успешно обработан или у клиента не закончатся сохраненные кредитные карты.
Если платеж пройдет успешно, счет будет помечен как «Оплачено». Если платеж не удастся, и в настройках дополнения параметр «Попытки оплаты» установлен на значение более 1, будет запланирована следующая попытка.
Вы можете просмотреть счета-фактуры с ожидающими автоматической оплатой, перейдя в таблицу «Счета-фактуры». Рядом с номером счета-фактуры будет отображаться значок часов; наведя на него курсор мыши, вы сможете узнать, когда будет предпринята следующая попытка оплаты.
Просмотр результатов попыток оплаты
В таблице «Попытки оплаты» можно просмотреть все попытки оплаты, включая успешные и неудачные транзакции, а также причину сбоя. Для доступа к этой таблице выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правой части экрана.
Нажмите на кнопку «Попытки оплаты».
Виджет панели мониторинга отклоненных попыток автоматической оплаты
Вы также можете включить виджет «Отклоненные попытки автоматической оплаты» на своей панели управления, который будет отображать отклоненные попытки оплаты, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Панель управления», а затем на «Настройки панели управления».
Чтобы включить виджет, переведите переключатель "Отклоненные попытки автоматической оплаты" в положение "Вкл.".
Отключение автоматической оплаты счетов
В счете-фактуре
Если вы хотите предотвратить автоматическую оплату отдельного счета, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на значок «Просмотр» рядом с утвержденным счетом-фактурой, для которого вы хотите отключить автоматические платежи.
В верхней части счета-фактуры нажмите на меню «Параметры счета».
Нажмите на кнопку «Отменить автоматическую оплату».
Отключение надстройки автоматической оплаты счетов.
Если вы отключите надстройку «Автоматическая оплата счетов», все ожидающие платежи будут аннулированы.