Дополнение «Предварительно заданные пункты выставления счетов» позволяет создавать стандартные пункты выставления счетов, которые можно выбрать для быстрого добавления этих пунктов в ваши счета.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Предварительно установленные суммы к оплате».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Использование
Создание предустановленных сумм в счете-фактуре
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правой части экрана.
Нажмите на «Текущие расходы» (или нажмите на «Настройки» в разделе дополнений на странице «Интеграции и дополнения»).
Нажмите на кнопку "Добавить предустановленный заряд" в правой части экрана.
Введите название, описание, количество и цену за единицу.
Нажмите «Сохранить», чтобы создать предварительно заданную сумму к оплате, или «Сохранить и добавить еще одну», чтобы создать еще одну предварительно заданную сумму к оплате.
СОВЕТ: Простой способ создать купон — ввести отрицательное значение в поле «Цена за единицу».
Добавление предустановленных платежей в счета-фактуры
Созданные вами предустановленные суммы для выставления счетов можно добавлять к вашим счетам при создании отдельных счетов, нескольких счетов или счетов, созданных с помощью дополнения Invoice Autopilot .
Единичные и множественные счета-фактуры
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Создать один счет» или «Создать несколько счетов».
Выберите опцию «Добавить плату» и нажмите «Перейти».
Щёлкните по выпадающему меню «Использовать предустановленную плату» и выберите одну из созданных вами предустановленных плат за выставление счёта.
В счете-фактуре автоматически отобразится сумма, включающая название, описание, количество и установленную вами стоимость за единицу.
Дополнение Invoice Autopilot
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Расписание автоматического выставления счетов».
Чтобы изменить настройки счета-фактуры, нажмите кнопку «Изменить настройки счета-фактуры».
Выберите опцию «Добавить плату» и нажмите «Перейти».
Щелкните раскрывающееся меню «Использовать предустановленную плату» и выберите одну из созданных вами предустановленных плат за выставление счетов.
В счете-фактуре автоматически отобразится сумма, включающая название, описание, количество и стоимость за единицу товара, которые вы указали.
Редактирование или удаление предустановленных тарифов
Чтобы изменить или удалить предустановленные платежи, выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правой части экрана.
Нажмите на «Текущие расходы» (или нажмите на «Настройки» в разделе дополнений на странице «Интеграции и дополнения»).
Нажмите на значок карандаша, чтобы изменить предустановленный заряд, или на значок «X», чтобы удалить предустановленный заряд.
СОВЕТ: Вы также можете отредактировать детали предварительно установленной суммы после того, как она будет добавлена непосредственно в счет-фактуру.
Примечание: При редактировании или удалении предварительно заданных платежей никакие платежи, добавленные к существующим счетам, не будут затронуты.