Дополнение «Пользовательские формы» позволяет создавать пользовательские формы для сбора информации о регистрации или зачислении от потенциальных клиентов, отдельных студентов или сотрудников, а затем сохранять ее в качестве профиля в вашей учетной записи Teachworks.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Пользовательские формы».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Создание пользовательских форм
После активации дополнения вы можете выполнить следующие шаги для создания пользовательской формы:
В разделе «Надстройка пользовательских форм» нажмите «Добавить новый».
При создании новой формы выберите тип формы, которую вы хотите создать, в поле «Выберите тип формы» и нажмите «Далее». Вы можете выбрать один из следующих типов форм:
Семья и ученики — этот тип формы позволяет включать поля для профиля семьи и профилей детей-учеников.
Студент-самостоятель — этот тип формы используется для студентов-самостоятелей, не являющихся членами семьи (например, совершеннолетний студент или студент, самостоятельно оплачивающий свои счета).
Сотрудник — Этот тип формы предназначен для приема заявок от потенциальных сотрудников.
Настройки формы
В первой части формы «Создать форму» отображаются настройки генерации формы. Список этих настроек приведен ниже:
Заголовок формы — используйте это поле для названия вашей формы. Заголовок будет отображаться в верхней части формы.
URL формы — это поле будет заполнено автоматически при создании URL-удобной версии заголовка. Она будет включена в URL вашей формы.
Инструкции к форме — В этом поле вы можете ввести любые инструкции, которым должен следовать получатель. Они отображаются в верхней части формы.
Сообщение при завершении заполнения — В этом поле вы можете ввести любое сообщение, которое будет отображаться после отправки формы. Оставьте поле пустым для стандартного сообщения.
Текст кнопки «Поля для ученика» — В этом поле можно настроить текст, который будет отображаться на кнопке для добавления полей для дополнительного ученика.
Текст кнопки «Отправить» — В этом поле вы можете настроить текст, который будет отображаться на кнопке «Отправить», используемой для отправки пользовательской формы.
URL перенаправления — В этом поле можно указать URL-адрес, который перенаправит получателя обратно на указанный URL-адрес после отправки пользовательской формы. Это полезная настройка, если вы хотите, чтобы ваша форма перенаправляла на ваш веб-сайт или на определенную страницу вашего веб-сайта. Если это поле оставить пустым, произойдет перенаправление на ту же страницу, и отобразится сообщение по умолчанию, указывающее на то, что пользовательская форма получена.
Проверка с помощью reCAPTCHA — Вы можете включить эту настройку, если хотите добавить reCAPTCHA для подтверждения того, что форму отправляет человек, а не бот.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы отправляете сотруднику приглашение в виде пользовательской формы, и в этой форме есть поле «Вложение», оно будет пропущено.
ПРИМЕЧАНИЕ: В настройке 7 необходимо убедиться, что ссылка начинается с "http://".
Во второй части формы отобразятся поля выбранного вами типа формы. Например, если вы выбрали тип формы «Семья и студенты», вы увидите разделы «Поля для семьи» и «Поля для студентов».
Обязательные поля формы
Некоторые поля будут заполнены автоматически и обязательны для заполнения в форме, поскольку являются обязательными для заполнения профилей в Teachworks. Вы можете настроить метку, которая будет отображаться в форме для каждого из этих полей.
Примером таких полей являются поля «Имя» и «Фамилия». Таким образом, для отправки регистрационной формы получатель должен заполнить эти поля. Если вы добавили поле «Кредитная карта Stripe», то перед отправкой пользовательской формы необходимо ввести данные действительной кредитной карты.
Дополнительные поля формы
Добавление дополнительных полей формы
Пользовательские формы позволяют добавлять неограниченное количество дополнительных полей. Для добавления дополнительного поля выполните следующие действия:
Нажмите кнопку «Добавить строку» под существующими полями формы.
В раскрывающемся меню «Поле» выберите тип поля, которое вы хотите отобразить в форме в выбранном месте. Существует четыре типа пользовательских полей формы:
Стандартные поля — это поля, которые присутствуют во всех профилях в Teachworks, такие как имя, фамилия, адрес электронной почты и т. д.
Пользовательские поля профиля — это поля, которые вы создали с помощью дополнения «Пользовательские поля профиля» .
Интеграция со Stripe — если вы используете интеграцию со Stripe, вы сможете добавить поля для ввода данных кредитной карты в свою форму.
Поля форматирования — эти поля позволяют добавлять форматирование в пользовательскую форму, например, разделители, переносы строк или заголовки разделов.
При выборе пункта в выпадающем меню «Поле» поле «Метка» по умолчанию будет заполнено именем добавленного вами поля. Вы можете использовать это поле для изменения имени, отображаемого в пользовательской форме.
Повторите этот процесс для каждого поля, которое вы хотите добавить в свою пользовательскую форму.
После добавления всех полей нажмите кнопку «Сохранить».
Удаление полей формы
Чтобы удалить поле, просто нажмите кнопку «Удалить» рядом с полем метки в правой части экрана.
Заказ пользовательских полей формы
Вы можете изменить порядок полей в пользовательской форме, удерживая левую кнопку мыши на значке с восемью точками и перетаскивая поле в новую строку. Это полезно, если вы создали поля и хотите упорядочить их в определенном порядке.
Просмотр пользовательских форм
После создания одной или нескольких пользовательских форм они будут добавлены в таблицу «Пользовательские формы». Эта таблица позволяет выполнять следующие действия:
Нажмите на значок «Копировать», чтобы создать копию существующей формы.
Нажмите на значок «Просмотр», чтобы увидеть, как будет выглядеть настраиваемая форма для ваших клиентов.
Нажмите значок «Редактировать», если хотите отредактировать существующую пользовательскую форму.
Чтобы удалить пользовательскую форму, нажмите значок «Удалить».
В таблице также отображается URL-адрес вашей формы, который вы можете использовать для добавления на веб-сайт вашей компании, добавив кнопку или ссылку на форму или доску объявлений о вакансиях.
Создание ссылок на пользовательские формы или их встраивание
Как упоминалось выше, каждая пользовательская форма имеет уникальный URL-адрес, который вы можете добавить на свой веб-сайт в виде кнопки или текстовой ссылки. Вы можете найти URL-адрес, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Надстройка пользовательских форм» нажмите «Настройки».
На этой странице вы можете скопировать URL-адрес каждой формы из столбца «URL-адрес формы», просто щелкнув по нему. Также можно встроить пользовательскую форму на свой веб-сайт с помощью iFrame. Ниже вы найдете пример кода, который можно использовать для iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Если у вас нет веб-сайта, вы можете скопировать URL-адрес и отправить ссылку по электронной почте потенциальным сотрудникам или студентам. Вы также можете посмотреть демонстрацию или посмотреть, как работают пользовательские формы, здесь: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Копирование пользовательских форм
В Custom Forms также есть функция копирования. Эта функция очень полезна для создания вариантов пользовательских форм, которые можно отправлять клиентам для обновления их существующих профилей с помощью нашего дополнения Custom Form Invitations Add-On .
Чтобы скопировать существующую пользовательскую форму, выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Надстройка пользовательских форм» нажмите «Настройки».
Нажмите кнопку «Копировать» рядом с формой, которую вы хотите скопировать.
При необходимости отредактируйте поля «Заголовок формы», «URL формы» и другие.
Семейные формы
В отличие от форм для независимых студентов и сотрудников, форма «Семья и студенты» состоит из двух разделов:
В верхней части этой формы отображается информация о семье, такая как имя родителя и контактные данные. Эти данные можно найти в разделе «Поля для семьи».
В нижней части находится раздел для учащихся, где семьи могут добавить информацию о своих детях, такую как имя, предметы и примечания относительно обучения. Этот раздел находится в разделе «Поля для учащихся». Если в семье несколько учащихся, они могут нажать на ссылку «Добавить учащегося», чтобы добавить дополнительный набор полей для учащихся.
ПРИМЕЧАНИЕ: В семейных анкетах установлено максимальное количество учащихся, которое можно добавить в новую анкету, — 20 человек.
Добавление терминов в ваши формы
Вы можете добавить поле «Условия» в свои пользовательские формы. Чтобы добавить поле «Условия» в форму, выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Надстройка пользовательских форм» нажмите «Настройки».
Нажмите на кнопку «Редактировать форму».
Нажмите на ссылку "Добавить строку".
Выберите пункт «Условия» в меню «Поле».
Введите термины в текстовое поле под полем для подписи.
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ: При создании пользовательских форм для семей поле «Условия» доступно только в разделе «Поля для семьи». Оно не отображается в разделе «Поля для учащихся».
При каждом изменении условий будет сохраняться отметка времени с точными условиями, которые выбрали клиенты/сотрудники. Вы можете нажать кнопку «Подробнее», а затем выбрать опцию «Предыдущие версии условий» в таблице пользовательских форм, чтобы просмотреть все предыдущие условия.
Таблица «История версий терминов» включает следующие столбцы:
Отметка времени
Название формы
Тип формы
Условия
Если клиент зарегистрировался для получения ваших услуг через форму с условиями, это будет указано в правом верхнем углу при просмотре его профиля. Аналогично, если сотрудник подал заявку через вашу форму заявления, это также будет указано в правом верхнем углу при просмотре его профиля.
Вы можете использовать поле «Дата создания» в их профиле, чтобы определить, какой вариант условий они выбрали.
Добавление полей для ввода данных кредитной карты в ваши пользовательские формы
Если вы используете интеграцию со Stripe для сбора, хранения и обработки платежей с кредитных карт клиентов, вы можете добавить поле в свои пользовательские формы для сбора информации о кредитных картах клиентов. Более подробную информацию о том, как это сделать, вы найдете здесь: Добавление поля для ввода данных кредитной карты в надстройку «Пользовательские формы» .