Наше дополнение "Приглашения через настраиваемую форму" позволяет отправлять приглашения клиентам или сотрудникам для обновления их информации с помощью настраиваемых форм.
Разница между пользовательскими формами и приглашениями, созданными на основе пользовательских форм.
Пользовательские формы создают новые профили в Teachworks и используются для зачисления новых студентов или сотрудников. С другой стороны, приглашения в пользовательских формах используются для обновления существующих профилей. Приглашения в виде настраиваемых форм полезны, когда вы хотите:
Соберите дополнительную информацию от клиентов и сотрудников.
Разрешите семьям добавлять дополнительных детей-учеников.
Собирайте или обновляйте данные кредитных карт (если вы используете нашу интеграцию со Stripe).
Предоставьте клиентам возможность обновлять информацию в своем профиле без необходимости создания учетной записи пользователя.
Вы можете отправлять приглашения клиентам и сотрудникам для обновления их информации через существующие пользовательские формы регистрации; однако в некоторых ситуациях может потребоваться создание отдельных пользовательских форм специально для обновления определенных частей существующих профилей.
Например, вам может не понадобиться сразу собирать данные кредитных карт потенциальных клиентов — в этом случае вы можете создать отдельную форму и отправить ее клиенту позже.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Приглашения в форме, созданной пользователем».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Настройки
Уведомления по электронной почте — включите эту опцию, если хотите отправлять электронные письма на корпоративный адрес электронной почты каждый раз, когда заполняется пользовательская форма-приглашение.
Использование
Отправка приглашений через пользовательскую форму
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
В разделе «Настраиваемые формы приглашений» выберите пункт «Приглашения».
Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу.
Выберите соответствующую форму из выпадающего меню «Тип формы».
Выберите соответствующих получателей.
Укажите, когда вы хотите, чтобы ссылки истекли (через 3, 5, 7 или 10 дней).
Отправьте форму, нажав кнопку «Отправить приглашения».
После отправки формы вы будете перенаправлены в таблицу «Приглашения, отправленные через форму», где сможете просмотреть отправленные приглашения по мере их обработки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке приглашения через пользовательскую форму с полями для ввода данных кредитной карты Stripe, если у клиента уже есть зарегистрированная кредитная карта, ему будут предложены два варианта:
Без изменений — это позволит им отправить форму без обновления данных своей кредитной карты.
Обновить кредитную карту — это позволит им обновить свою кредитную карту, добавив новую.
Таблица приглашений в форме на заказ
В таблице «Приглашения в пользовательской форме» отображается следующая информация:
Получатель — кому было отправлено приглашение.
Название формы — Какая форма была им отправлена.
Срок действия истекает - Когда истечет срок действия приглашения.
Ссылка на форму — прямая ссылка на форму.
Статус - Статус приглашения.
Дата последней отправки - Когда в последний раз было отправлено приглашение.
Вы можете нажать на значок конверта, чтобы повторно отправить заполненную форму.
Проверка статуса приглашения
Вы можете проверить журнал уведомлений в своей учетной записи Teachworks, чтобы узнать, были ли отправлены приглашения. Тип электронного письма указан как «Приглашение через форму для клиентов» или «Приглашение через форму для сотрудников» в зависимости от получателя.
Проверить статус доставки приглашения можно в столбце «Статус» в форме «Приглашения» на сайте Custom Form.
Отправлено : Это означает, что приглашение отправлено клиенту/сотруднику.
Не отправлено - Нет адреса электронной почты : Это означает, что адрес электронной почты не указан в профиле клиента/сотрудника, поэтому приглашение не может быть отправлено.
Завершено : Клиент получил приглашение и заполнил форму для обновления своего профиля.
Удаление приглашения
Если вы случайно отправили приглашение не тому клиенту или сотруднику, или выбрали не ту форму, вы можете удалить приглашение, нажав на значок корзины в таблице «Приглашения в пользовательские формы». Клиенты или сотрудники больше не смогут получить доступ к форме.
Настройка шаблона электронного письма с приглашениями через пользовательскую форму
Вы можете редактировать шаблоны электронных писем как для клиентов, так и для сотрудников, следуя инструкциям в этой статье: Настройка шаблонов уведомлений .
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы отправляете сотруднику приглашение в виде пользовательской формы, и в этой форме есть поле «Вложение», оно будет пропущено.