Если вы не используете Teachworks для выставления счетов клиентам, но все же хотите выставлять им счета с помощью пакетного метода выставления счетов, можно создавать пакетные счета, которые не будут отображаться в учетных записях клиентов, при этом баланс пакета останется видимым.
Для настройки выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Настройки учетной записи».
Перейдите на вкладку «Пользователи и безопасность».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Настройки учетной записи клиента».
Переведите переключатель "Страница пакетов" в положение "Вкл.".
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
СОВЕТ: Если вы не хотите, чтобы ваши клиенты могли видеть счета-фактуры, использованные для создания их пакетов услуг, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку «Учетная запись и настройки» и нажмите «Настройки учетной записи».
В разделе «Настройки учетной записи клиента» установите параметр «Страница транзакций» в положение «Выкл.».
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Затем вы можете создавать пакеты услуг для своих клиентов, используя стандартный метод, описанный здесь: Добавление пакета услуг.
При создании пакетного счета-фактуры необходимо оставить флажок «Отправить счет-фактуру по электронной почте» снятым, чтобы не отправлять копию счета-фактуры клиенту.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что параметр «Напоминания о просроченных счетах» отключен на странице настроек учетной записи, чтобы напоминания о просроченных счетах не отправлялись. По умолчанию он отключен, поэтому, если вы его не включили, вам не нужно ничего менять.