Если вы выставляете клиентам счета за пакеты уроков, и у них есть уроки или часы из другой программы, которые вы хотите перенести в Teachworks, вам следует сначала ознакомиться со статьей « Метод выставления счетов за пакеты» , чтобы понять, как пакеты отслеживаются в Teachworks. Затем вы можете использовать следующий метод для добавления остатка на счете клиента за пакет.
Настройка баланса стартового пакета
Первый шаг — рассчитать количество оставшихся уроков в пакете услуг клиента.
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Создать единый счет».
В разделе «Позиции счета» выберите в выпадающем меню пункт «Добавить пакет».
Выберите тип услуги для пакета.
В поле «Количество» введите количество оставшихся часов или уроков.
Установите поле "Цена за единицу" равным нулю (поскольку клиент уже оплатил этот пакет).
Нажмите кнопку «Утвердить», чтобы создать пакет.
Параметр «Доступные пакеты услуг при выставлении счета» в разделе «Настройки пакетов» на странице «Настройки учетной записи» во вкладке «Финансы и операции» определяет, когда пакеты услуг будут доступны вашим клиентам. Этот параметр имеет следующие два варианта:
Одобрено — это позволит сделать пакет доступным для ваших клиентов сразу после создания счета-фактуры с пометкой «Одобрено» (настройка по умолчанию).
Оплачено — Эта настройка делает пакет доступным для ваших клиентов только после того, как счет за пакет будет оплачен.
Вы можете изменить этот параметр в соответствии с требованиями вашей компании, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Настройки учетной записи».
Перейдите во вкладку «Финансы и операции».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Настройки пакета».
Установите параметр "Доступные пакеты при выставлении счета" в значение "Одобрено" или "Оплачено".
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Если вы используете опцию «Одобрено» (по умолчанию), вы можете сразу просмотреть балансы пакетов услуг ваших клиентов, перейдя в таблицу «Балансы пакетов услуг», а затем нажав «Балансы пакетов услуг». Если вы используете опцию «Оплачено», балансы пакетов услуг станут доступны после оплаты счета.