Dodatek Invoice Autopilot vam omogoča ustvarjanje urnikov, ki bodo samodejno generirali račune. V tem članku bo razloženo, kako lahko ustvarite tedenske urnike z določenimi obdobji izdajanja računov, ki se končajo na določene dni.
Spodaj si lahko ogledate primer urnika samodejnega izstavljanja računov, ki bo vsako soboto generiral tedenske račune in pokrival obračunsko obdobje od nedelje do sobote.
Primer
Tedenski račun, ki se pošilja ob sobotah za pretekli teden za vse prihajajoče individualne ure.
Nastavitve urnika
Naslov urnika – Če nameravate dodati več urnikov, izberite naslov, ki vam bo olajšal prepoznavanje urnika, če ga boste želeli v prihodnje prilagoditi.
Začetek/konec razporeda – To je mogoče nastaviti daleč v prihodnost – privzeto je nastavljeno na eno leto.
Ponavljanje računov - tedensko, vsak teden ob sobotah.
Časovnica - Ustvari račune na koncu obračunskega obdobja (to vam omogoča, da dodate lekcije iz prejšnjih tednov in jih zaračunate po njihovem zaključku).
Poravnava - Ustvari račune 0 dni pred začetkom obdobja.
OPOMBA: Pri ustvarjanju tedenskega urnika samodejnega izdajanja računov bo dan, ki ga izberete za nastavitev »Ponavljanje računa«, določil, ali je to prvi (začetek) ali zadnji (konec) dan v obdobju izdajanja računov.
Ko ustvarite razpored samodejnega izdajanja računov, si lahko ogledate datume, ko bodo računi ustvarjeni in poslani. To storite tako:
Kliknite »Obračunavanje« in nato »Razporedi samodejnega izstavljanja računov«.
V ustrezni vrstici kliknite ikono »Ogled«.
Prikazala se bo stran s povzetkom vaših nastavitev in urnikom v razdelku »Prihajajoči datumi računov«.
Datum računa - Datum, ki bo prikazan na računu.
Datum ustvarjanja – Datum, ko bodo računi ustvarjeni
Obdobje računa - Datumsko obdobje, ki bo uporabljeno za prenos lekcij iz koledarja na vsak račun.
Stanje - Ko so računi ustvarjeni, se stanje posodobi na »Dokončano«