Če prehajate na Teachworks iz drugega sistema, boste morda morali v Teachworksu nastaviti začetna stanja za svoje stranke. Začetna stanja za svoje stranke lahko nastavite z eno od naslednjih možnosti:

Če stranka dolguje denar vašemu podjetju, boste morali ustvariti račun, da dolgovani znesek dodate njenemu stanju v Teachworksu. Navodila za ustvarjanje računa najdete tukaj: Ustvarjanje enega računa.

Pri ustvarjanju računa uporabite možnost »Dodaj bremenitev« in vnesite bremenitev za dolgovani znesek. V polje »Opis« lahko dodate opombo, ki označuje, da gre za začetno stanje, ali pa navedete določene lekcije ali račun iz prejšnjega sistema za obračunavanje, za katerega se bremenitev nanaša.

Ko so stroški dodani na račun in preverite, ali je vse pravilno, kliknite gumb »Odobri«, da ustvarite račun in ga dodate stanju stranke. Če boste stranki pozneje zaračunali dodatne transakcije, lahko kliknete gumb »Shrani«, da shranite račun, dokler ne dodate dodatnih stroškov.

Če ima stranka kreditno stanje, boste morali za njeno stanje ustvariti dobropis. Navodila za ustvarjanje dobropisa najdete v tem članku: Ustvarjanje dobropisa .

Pri ustvarjanju dobropisa uporabite možnost »Dodaj bremenitev« in vnesite znesek dobropisa, ki ga boste prenesli. V polje »Opis« lahko dodate opombo s podrobnostmi o dobropisu. Ko so bremenitve dodane dobropisu in preverite, ali je vse pravilno, kliknite gumb »Odobri«, da ustvarite dobropis.

Ko boste za stranko ustvarili račun, boste lahko ta dobropis dodelili računu, stanje računa pa se bo nato zmanjšalo za znesek dobropisa (glejte Dodelitev dobropisa ali nedodeljenih plačil računu ).