Dodatek za obračunavanje tretjih oseb je dodatek Pro, ki vključuje 3-tedensko brezplačno preskusno obdobje in je zasnovan tako, da vam pomaga prihraniti čas in poenostaviti postopke obračunavanja.
Omogoča vam ustvarjanje namenskih profilov za agencije, organizacije ali sponzorje, ki lahko nato izvajajo plačila v imenu družin ali samostojnih študentov. Stroški uporabe dodatka za obračunavanje tretjih oseb po 3-tedenskem preizkusnem obdobju znašajo 5 USD/mesec.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
V polje »Iskanje« na vrhu vnesite »Obračunavanje s strani tretje osebe«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Uporaba
Po omogočitvi dodatka bo na voljo nova tabela plačnikov tretjih oseb, ki si jo lahko ogledate tako, da kliknete »Študenti« in nato »Plačniki tretjih oseb«.
Ustvarjanje plačnikov tretjih oseb
Profile za agencije, organizacije ali sponzorje lahko ustvarite tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Študenti« in nato na »Plačniki tretjih oseb«.
Kliknite gumb »Dodaj novo« na desni strani.
V polje »Splošno ime« dodajte ime organizacije ali agencije.
Vnesite podatke o posamezniku iz organizacije ali agencije, ki bo uporabljal račun.
Omogočite uporabniški račun (neobvezno).
Pošljite obrazec, da shranite spremembe.
OPOMBA: Če omogočite uporabniški račun za profil plačnika tretje osebe, se bodo ti lahko prijavili v Teachworks. Vendar si bodo lahko ogledali le račune in plačila, ki so jih opravili. Če uporabljate integracijo Stripe , lahko dodajo tudi svoje podatke o kreditni kartici .
Dodelitev tretje osebe plačnika družini ali samostojnemu študentu
Družino ali samostojnega študenta lahko dodate in povežete s plačnikom tretje osebe tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Študenti« in nato na »Družine« (za družine) ali »Študenti« (za samostojne študente).
Profil družine ali samostojnega študenta uredite s klikom na gumb »Uredi«.
Kliknite zavihek »Obračunavanje«.
Pomaknite se navzdol do polja »Podatki o plačniku tretje osebe«.
V polju »Plačnik tretje osebe« izberite agencijo, organizacijo ali sponzorja.
Pošljite obrazec, da shranite spremembe.
Ogled povezanih družin in/ali neodvisnih študentov
Profil plačnika tretje osebe si lahko ogledate tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Študenti« in nato na »Plačniki tretjih oseb«.
Profil plačnika tretje osebe si lahko ogledate s klikom na polje »Ime« ali »Priimek«.
Kliknite povezavo »Povezane stranke« na vrhu.
Izstavljanje računa tretjemu plačniku
Pri ustvarjanju računov za stranke boste sledili istemu postopku, kot je podrobno opisan v teh člankih: Ustvarjanje enega računa , Ustvarjanje več računov in Dodatek za samodejno ustvarjanje računov .
Stranko boste izbrali kot običajno, če pa ima dodeljenega zunanjega plačnika, bo ustvarjeni račun izstavljen zunanjemu plačniku.
Ustvarjanje posameznih računov – Ko izberete stranko, ki je povezana s plačnikom tretje osebe, se prikaže sporočilo, ki označuje plačnika tretje osebe, kot je prikazano na spodnji sliki:
Ustvarjanje več računov in urnikov samodejnega pilotiranja računov – Ko pri ustvarjanju računov v velikem obsegu ali pri njihovem dodajanju v urnik samodejnega pilotiranja računov izberete eno ali več strank, sporočilo ne bo označeno, vendar bo račun po ustvarjanju zaračunan tretjemu plačniku, če je bil ta dodeljen stranki.
Takoj ko so računi ustvarjeni, bodo dodeljeni tretjemu plačniku, kar lahko vidite v polju »Stranka« v tabeli računov. Ime prvotne stranke bo še vedno povezano z računom, ko si ga ogledujete, in se bo nahajalo na vrhu računa, kot je prikazano spodaj:
