Ta dodatek vam omogoča, da nerazporejena plačila in dobropise stranke samodejno dodelite računu, ko je račun odobren.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Samodejna dodelitev«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Preusmerjeni boste na stran z nastavitvami, kjer lahko potrdite ali spremenite »Začetni datum«.
OPOMBA: »Začetni datum« je privzeto nastavljen na datum, ko je dodatek omogočen. Prepričajte se, da ste nastavili začetni datum, saj ta določa, katera plačila in dobropisi bodo samodejno dodeljeni.
Nastavitve
Začetni datum – V tem polju nastavite začetni datum v polju »Začetni datum«. Pri nastavitvi »Začetnega datuma« se bodo računom strank samodejno dodelila samo plačila in dobropisi z datumi, ki so enaki začetnemu datumu ali poznejši. Polje »Začetni datum« lahko pustite prazno, če želite plačila in dobropise dodeliti poljubnim datumom.
Metoda sprožilca – Nastavite lahko vrsto metode, ki jo želite uporabiti za samodejno dodelitev, na voljo pa so naslednje možnosti:
Samodejno – Ta metoda samodejno dodeli nedodeljene dobropise in plačila, ko je račun ustvarjen s statusom odobreno (ali ko je status posodobljen na odobreno).
Ročno – Ta metoda dodeli nedodeljene dobropise in plačila, ko postopek sprožite ročno. To je uporabno, če morate plačila ali dobropise dodeliti računom, ki so že bili odobreni.
Oboje – Ko je izbrano, se uporabi samodejna metoda in podpira tudi ročni način.
OPOMBA: Polje »Začetni datum« lahko kadar koli spremenite tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Samodejna dodelitev«.
V razdelku Dodatek za samodejno dodeljevanje kliknite »Nastavitve«.
Uporaba
Pri ustvarjanju računa in uporabi metode sprožilca »Samodejno« se samodejna dodelitev izvede, ko je status računa nastavljen na »Odobreno«. To vključuje naslednje načine ustvarjanja računov:
Račun, ki je ustvarjen in nastavljen s statusom »Shranjeno«, ne bo imel samodejno dodeljenih plačil ali dobropisov, dokler se status ne spremeni v »Odobreno«. Če ustvarite račun v stanju »Shranjeno«, ga lahko na »Odobreno« nastavite na enega od naslednjih načinov:
Uredite račun in nastavite status na »Odobreno«: Urejanje računov .
Odobritev računov v večjem obsegu: odobritev in pošiljanje več računov hkrati po e-pošti .
Vsa nedodeljena plačila in/ali dobropisi se samodejno dodelijo takoj, ko jih odobrite z eno od zgornjih dveh metod.
OPOMBA: Samodejna dodelitev se izvede, preden se stranki pošlje e-poštni račun. Stanje računa, ki ga bo stranka prejela, bo skupni znesek računa po odbitku morebitnih plačil ali dobropisov.
Ročno sprožanje samodejne dodelitve
Pri uporabi sprožilnih metod »Ročno« ali »Oba« se v stranski vrstici na desni strani tabel z računi in plačili prikaže možnost »Samodejna dodelitev«.
Ko kliknete, boste preusmerjeni na obrazec, kjer lahko nastavite »Začetni datum«. Dodeljena bodo samo plačila in dobropisi z datumi na ali po začetnem datumu. Polje lahko pustite tudi prazno, da se dodeli od katerega koli datuma.
Ročno samodejno dodelitev lahko začnete tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite »Obračunavanje« in nato kliknite »Računi« ali »Plačila«.
Kliknite gumb »Več« na desni strani.
Kliknite na »Samodejna dodelitev«.
V polju »Začetni datum« izberite datum ali pa pustite polje prazno, da se dodeli od poljubnega datuma.
Kliknite na »Dodeli«, da začnete z dodelitvami.
OPOMBA: Pri ročni dodelitvi bodo računi dodeljeni po vrstnem redu, v katerem so bili ustvarjeni.