Dodatek za nadaljnje stike je preprost dodatek, ki vam omogoča dodajanje datuma nadaljnjega stika in opombe v zapise študentov ali družin. Stolpec je prikazan v tabelah študentov in družin ter vam omogoča razvrščanje s tem poljem, da preprosto najdete stranke, s katerimi morate nadaljevati stik.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Nadaljnje spremljanje«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Nastavitve
Ko je dodatek omogočen, lahko kliknete možnost »Nastavitve«, da prilagodite naslednje nastavitve:
Spremljanje študentov – Ko je ta nastavitev nastavljena na »Vklopljeno«, se bo na seznamu študentov prikazal stolpec »Spremljanje«.
Spremljanje družine – Ko je ta nastavitev nastavljena na »Vklopljeno«, se bo v seznamu družin prikazal stolpec »Spremljanje«.
Uporaba
Ko si ogledujete seznam študentov ali družin, lahko za dodajanje datuma nadaljnjega obiska sledite spodnjim korakom:
V stolpcu »Spremljanje« kliknite gumb »Dodaj«.
V polju »Datum« izberite datum za nadaljnje ukrepanje.
V polje »Opombe« dodajte nekaj opomb o nadaljnjem ukrepanju (neobvezno).
Pošljite obrazec za ustvarjanje nadaljnjega ukrepanja.
Nadaljnje ukrepanje bo dodano v vrstico stranke. Kliknite datum, da si ogledate pojavno okno s podrobnostmi o nadaljnjem ukrepanju. Uredite ga lahko s klikom na gumb »Uredi« ali pa ga odstranite s klikom na gumb »Odstrani«.
