Če vaše podjetje posluje v več poslovalnicah, ustvarjanje glavnega računa centralizira vašo administracijo. Poenostavi nadzor nad obstoječimi poslovalnicami in poenostavi postopek odpiranja novih.
Ključne prednosti glavnega računa
Brezhibno preklapljanje med računi: Z enim samim klikom lahko takoj preklapljate med različnimi računi v poslovalnici, s čimer odpravite potrebo po odjavi in ponovni prijavi z različnimi poverilnicami.
Standardizirane predloge za nastavitev: Shranite globalne privzete nastavitve konfiguracije na glavni ravni. Ko odprete novo vejo, lahko te nastavitve takoj uporabite za ustvarjanje nove lokacije v nekaj sekundah.
Kako ustvariti glavni račun
Kliknite na »Račun« in nato na »Nastavitve računa«.
Kliknite povezavo »Ustvari glavni račun« na vrhu strani.
Izpolnite obrazec z nastavitvami za vaš glavni račun.
Pošljite obrazec za ustvarjanje glavnega računa.
Aktiviranje in dostop do vašega računa
Ko oddate obrazec, bo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli za glavni račun, poslano potrditveno sporočilo.
Odprite e-poštno sporočilo in kliknite povezavo za preverjanje, da uradno aktivirate svoj glavni račun.
Za prvo prijavo sledite tej povezavi.
NASVET: Dodajte zaznamek za prijavni portal
Prijavna stran za glavni račun uporablja edinstven URL, ki se razlikuje od vaših standardnih lokacijskih portalov. To prijavno stran takoj dodajte med zaznamke v svojem spletnem brskalniku, da boste do nje v prihodnje lahko dostopali.
Navigacija in uporaba glavnega računa
Ko se prijavite v svoj glavni račun, boste videli celoten seznam vseh povezanih poslovalnic. V tej tabeli lahko upravljate nastavitve, ustvarjate nove poslovalnice in brezhibno preklapljate med računi. Spodaj je navedenih nekaj dejanj, ki jih lahko izvedete, ko ste prijavljeni v svoj glavni račun:
Dodajanje novih podružničnih računov
Dodatne podružnične račune lahko svojemu glavnemu računu dodate tako, da sledite spodnjim korakom:
V navigacijskem meniju kliknite možnost »Dodaj podružnico«.
Izpolnite registracijski obrazec in ga oddajte.
Nova poslovalnica se bo prikazala na vašem seznamu računov in poslano vam bo potrditveno e-poštno sporočilo za dokončanje njene aktivacije.
NASVET: Če imajo vse vaše lokacije isto ime podjetja, se lahko zmedi izognete tako, da polju Ime podružnice na strani z nastavitvami računa za vsako lokacijo dodelite enolični identifikator.
Nastavitev privzetih nastavitev veje
Če želite prihraniti čas pri ustvarjanju prihodnjih lokacij, lahko vnaprej konfigurirate privzete nastavitve, ki se samodejno uporabijo za vsak nov račun, ki ga ustvarite.
Kliknite na »Nastavitve«.
Kliknite na »Privzete nastavitve podružnice«.
Izpolnite obrazec z želenimi globalnimi privzetimi nastavitvami (kot so lokalizirane konfiguracije ali nastavitve obračunavanja).
Kliknite Pošlji.
Prehod na poslovni račun
Za upravljanje določene lokacije lahko takoj preklopite nanjo, ne da bi potrebovali ločeno uporabniško ime ali geslo.
Kako preklopiti: Kliknite gumb »Preklopi« poleg katere koli lokacije na seznamu računov.
Skrbniški dostop: Takoj boste prejeli vse skrbniške pravice za to določeno vejo.
Vrnitev v glavni pogled: Med ogledom računa podružnice bo pod glavnim navigacijskim menijem vidna vrstica z obvestili, ki vas bo spomnila, da ste prijavljeni kot glavni skrbnik. Za vrnitev v glavni račun preprosto kliknite gumb v tej vrstici.
Centralizirano poročanje
Glavni račun zbira podatke iz celotne organizacije, kar olajša finančno in operativno revizijo na visoki ravni. S klikom na možnosti na zavihku Poročila lahko na dva načina pridobite poročila o razčlenitvi in časovnih vrstah:
Posamezno: Revidirajte meritve uspešnosti posamezne izbrane veje.
Konsolidirano: Združite podatke z vseh lokacij v en sam, celovit pregled celotnega podjetja.