Teachworks vam omogoča, da strankam pošljete e-pošto, če imajo račun, ki bo kmalu zapadel. Ti opomniki o zapadlosti računa se pošljejo na dan, ko račun zapade.
OPOMBA: Opomniki za zapadle račune se pošljejo v prvih 6 urah dneva.
Zahteve
Za samodejno pošiljanje opomnikov za zapadle račune morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
Stranka ima v svojem profilu e-poštni naslov.
Status računa je »Odobreno/Čakanje na plačilo«.
E-poštno sporočilo z opomnikom za račun še ni bilo poslano.
Datum računa ni enak "Datumu zapadlosti".
Skupni znesek računa je večji od nič.
Omogočanje opomnikov za zapadle račune
Kliknite na »Račun« in nato na »Nastavitve računa«.
Kliknite zavihek »Finance in poslovanje«.
Pomaknite se navzdol do razdelka »Avtomatizacija sistema in e-pošta«.
Preklopite stikalo »Opomnik za plačilo računa« na »Vklopljeno«.
Pošljite obrazec, da shranite spremembe.
Nastavitve
Opomnik za zapadle račune lahko prilagodite tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite »Račun« in nato »Predloge za obvestila«.
V razdelku »Obvestila o obračunavanju« kliknite »Uredi« poleg možnosti »Opomnik za račun«.
Prilagodite predlogo.
Pošljite obrazec, da shranite spremembe.
Podroben vodnik za prilagajanje predlog za obvestila najdete tukaj: Prilagajanje predlog za obvestila.
OPOMBA: Opomniki za zapadle račune ne bodo poslani, če sta datum računa in datum zapadlosti nastavljena na isti datum.
Ročno pošiljanje opomnikov za zapadle račune
Opomnike za zapadle račune lahko strankam pošljete ročno, če jih želite ponovno poslati. Za ročno ponovno pošiljanje teh opomnikov lahko sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Obračunavanje« in nato na »Računi«.
Z uporabo potrditvenih polj na levi strani izberite račune, na katere želite poslati opomnike za preplačilo.
V meniju, ki se prikaže na vrhu tabele »Računi«, izberite možnost »Pošlji opomnik za račun«.
Kliknite na »Pošlji«, da pošljete opomnike za zapadle račune.