Če imate veliko število strank, študentov ali zaposlenih in želite dodati podatke v njihova polja profila po meri, lahko uporabite dodatek Uvozi vrednosti polj profila po meri.
Ta dodatek vam omogoča posodabljanje polj profila po meri z uporabo predlog programa Excel. Pred uporabo tega dodatka morate zagotoviti naslednje:
Imeti morate obstoječe profile strank, študentov in/ali zaposlenih.
Ustvariti morate polja profila po meri. Več informacij o poljih profila po meri najdete tukaj: Dodatek Polja profila po meri .
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite iskalno polje na vrhu in vnesite »Uvozi vrednosti polj profila po meri«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Uporaba
Ko je dodatek omogočen, bodo na voljo tri različne vrste polj profila po meri, ki jih je mogoče uvoziti:
Stranka
Študent
Zaposleni
Za nalaganje polj profila po meri sledite tem navodilom:
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
V dodatku Uvozi vrednosti polj profila po meri kliknite »Nastavitve«.
Prenesite ustrezno predlogo:
Predloga polj po meri za stranke – uporabite to predlogo za nalaganje polj profila po meri za stranke.
Predloga polj po meri za študente – uporabite to predlogo za nalaganje polj profila po meri za študente.
Predloga polj po meri za zaposlene – uporabite to predlogo za nalaganje polj profila po meri za zaposlene.
Za izpolnjevanje ene od zgornjih predlog sledite spodnjim navodilom:
Izberite pravilen tip uporabnika za nalaganje datoteke in kliknite »Izberi datoteko«.
Izberite datoteko predloge in oddajte obrazec.
Če ni napak pri preverjanju, bodo naloženi vsi zapisi.
Če pride do napak pri preverjanju, bodo naloženi samo veljavni zapisi, vrstice z napakami pa bodo označene. Te vrstice boste morali popraviti v predlogi in jih znova naložiti.
OPOMBA: Preden uvozite datoteko, se prepričajte, da je shranjena v obliki zapisa .xls.
Validacija
Predloge polj profila po meri imajo pravila za preverjanje veljavnosti, ki se uporabljajo za polja z določenimi možnostmi. Če ste na primer ustvarili polje profila po meri »Izberi« in poskušate naložiti datoteko s podatki, ki niso med razpoložljivimi možnostmi, bo prišlo do napake. Podrobnosti o vrstici in napaki bodo na voljo na vrhu tabele.
Za več informacij o orodju za uvoz v Teachworksu si lahko ogledate tudi nekaj drugih člankov naše baze znanja: