Ta dodatek vam omogoča shranjevanje in upravljanje več predlog e-poštnih računov, ki jih lahko uporabite pri pošiljanju računov strankam po e-pošti.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »E-poštna sporočila z računi po meri«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Ustvarjanje predloge e-poštnega računa
Ko omogočite dodatek Custom Invoice Emails (E-poštna sporočila z računi po meri), lahko začnete ustvarjati predloge e-poštnih sporočil z računi po meri. Za ustvarjanje predloge e-poštnega sporočila z računi po meri sledite spodnjim korakom:
V razdelku »E-poštna sporočila z računi po meri« kliknite »Novo«.
V polje »Naslov predloge« dodajte naslov predloge.
V polje »Zadeva« vnesite zadevo e-poštnih sporočil.
V polju »Sporočilo« prilagodite sporočilo in vključite pomembne informacije z uporabo katere koli oznake za združevanje s seznama »Oznake za združevanje« na desni strani predloge.
Pošljite obrazec za ustvarjanje predloge e-poštnega računa po meri.
Uporaba
Pri ustvarjanju, odobravanju ali ponovnem pošiljanju računov vam Teachworks omogoča izbiro posebne predloge e-poštnega sporočila po meri, s katero prilagodite komunikacijo stranki. To lahko storite za posamezne račune ali za več računov.
Posamezni računi (ustvarjanje in odobritev)
Predlogo e-poštnega sporočila po meri lahko ročno izberete vsakič, ko ustvarite nov račun, ali pa kliknete za odobritev posameznega čakajočega računa. Spustni meni za izbiro predloge bo na voljo neposredno na zaslonu za ustvarjanje/pregled računa.
Množično odobravanje in pošiljanje
Če želite določeno predlogo uporabiti za več računov hkrati:
Pomaknite se do tabele Računi.
Izberite račune, ki jih želite poslati po e-pošti, tako da označite polja na skrajni levi strani vrstic.
Poiščite meni »Nastavi vrsto e-pošte«, ki se dinamično prikaže na vrhu tabele.
V spustnem meniju izberite želeno predlogo po meri, da jo uporabite za vse označene zapise.
Kliknite na »Pošlji«, da odobrite in pošljete e-poštna sporočila.
Ponovno pošiljanje ali pošiljanje shranjenih računov
Če morate poslati že shranjen račun ali poslati posodobljeno različico urejenega računa po e-pošti:
Odprite stran s podrobnostmi o določenem računu.
Poglejte zgornji desni kot dokumenta.
Kliknite gumb »E-pošta:«, da izberete predlogo in jo pošljete.