Plačila, prejeta zunaj Teachworksa (gotovina, ček, Zelle), lahko beležite, da vzdržujete natančno stanje strank in poravnate neporavnane račune.
Za beleženje plačila lahko uporabite več metod, ki so podrobneje opisane spodaj:
1. metoda – beleženje plačila računa
Če želite plačilo zabeležiti neposredno na računu, sledite tem korakom:
Kliknite na »Obračunavanje« in nato na »Računi«.
Kliknite na račun, za katerega želite zabeležiti plačilo, tako da kliknete ikono »Ogled«.
Pomaknite se do razdelka »Zabeleži plačilo« na dnu računa.
Vnesite podatke o plačilu. Če je plačilo višje od zneska, navedenega na računu, bo ustvarjeno preplačilo za presežni znesek, ki ga je nato mogoče uporabiti za druge račune.
Če želite stranko po e-pošti obvestiti o prejemu plačila, preklopite stikalo »Pošlji potrdilo« na »Vklopljeno«.
Oddajte obrazec.
OPOMBA: Če se ta razdelek ne prikaže, preverite status računa – račun mora imeti status »Odobreno«, da se plačilo zabeleži.
OPOMBA: Če boste obdelovali plačila za več računov, lahko kliknete ikono puščice na desni strani gumba »Shrani plačilo« in nato možnost »Zaračunaj in si oglej naslednji neplačani račun«. Tako boste po zaključku bremenitve preusmerjeni na naslednji neplačani račun.
2. metoda – beleženje plačila pred izstavitvijo računa
Če morate plačilo zabeležiti, preden ste stranki izstavili račun, lahko sledite tem korakom:
Kliknite na »Obračunavanje« in nato na »Plačila«.
Kliknite gumb »Novo« na vrhu tabele.
Vnesite podatke za plačilo.
Če želite zabeležiti dodatna plačila, kliknite gumb »Shrani in dodaj novo«. V nasprotnem primeru kliknite gumb »Shrani«.
Ko je plačilo ustvarjeno, boste lahko naslednjič, ko boste ustvarili račun za stranko, plačilo dodelili računu .
Pošiljanje/ponovno pošiljanje potrdila o prejemu plačila
Med beleženjem plačila v Teachworksu boste imeli možnost poslati stranki potrdilo o plačilu. Če pa sprva niste izbrali potrditvenega polja »Pošlji potrdilo« ali če želite potrdilo poslati ponovno, lahko sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Obračunavanje« in nato na »Plačila«.
Poiščite plačilo, za katero želite poslati potrdilo, in kliknite ikono »Ogled«, da si ogledate plačilo.
Kliknite gumb »Pošlji potrdilo« na vrhu tabele.
Integracija Stripe
Če za obdelavo plačil s kreditnimi karticami uporabljate našo integracijo Stripe, se bodo plačila samodejno zabeležila. Več informacij o naši integraciji Stripe najdete tukaj: Integracija Stripe .
Potrebujete več pomoči? Oglejte si videoposnetek