Dodatek Invoice AutoPay vam omogoča samodejno uvrstitev računov v čakalno vrsto za plačilo prek Stripe, ko je račun odobren.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Samodejno plačilo računa«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Nastavitve
Ko je dodatek omogočen, lahko kliknete možnost »Nastavitve«, da prilagodite naslednje nastavitve:
Poskusi plačila – Ta nastavitev vam omogoča, da izberete, kolikokrat želite poskusiti plačilo.
Interval poskusov – Ta nastavitev vam omogoča, da izberete število dni med posameznimi poskusi plačila.
Način aktivacije – Ta nastavitev vam omogoča, da izberete, kako želite aktivirati samodejno plačilo. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
Aktiviraj za vse stranke – To je privzeta možnost za nastavitev »Način aktivacije« in samodejno plačilo bo uporabljeno za vse vaše stranke, ki imajo v svojem profilu shranjeno kreditno kartico.
Aktiviraj v profilu stranke – Ta možnost doda potrditveno polje »Omogoči« v profile vaših strank in vam omogoča, da za določene stranke omogočite samodejno plačilo.
Privzeto aktiviraj – Ta nastavitev se prikaže, ko je »Način aktivacije« nastavljen na »Aktiviraj v profilu stranke«. Ko je ta nastavitev omogočena, se samodejno plačilo samodejno omogoči za vse obstoječe in nove stranke, ki imajo Stripe ID. Če možnost ni označena, bo samodejno plačilo privzeto onemogočeno in ga je treba omogočiti v profilih strank.
OPOMBA: Dodatna nastavitev »Vrstni red načinov plačila« bo vidna, če ima podjetje s sedežem v ZDA omogočeno funkcijo plačil Stripe ACH .
Obdelava samodejnih plačil
Samodejna plačila bodo sprožena za račune, ko bo stanje nastavljeno na »Odobreno« z uporabo naslednjih funkcij:
Odobritev enega računa
Množično posodabljanje stanja računov
Zahteve
Da bodo vaši računi uvrščeni v čakalno vrsto za samodejno obdelavo plačil, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Status računa je nastavljen na »Odobreno«.
Stranka ima s svojim profilom Teachworks povezan Stripe ID.
Skupni znesek računa mora biti večji od 0,50 USD.
Uporaba
Če so izpolnjene zgoraj navedene zahteve, bo račun uvrščen v čakalno vrsto za samodejno plačilo. Vrstni red obdelave računov je določen z vrstnim redom odobritve računov.
Teachworks se nato poveže s storitvijo Stripe z uporabo strankinega Stripe ID-ja in poskuša obdelati plačilo z uporabo shranjenih kreditnih kartic v strankinem profilu. Najprej bo bremenjena privzeta kartica stranke. Če je ta kartica zavrnjena in ima stranka dodatno shranjeno kreditno kartico, se bo bremenitev poskušala ponoviti, dokler plačilo ne bo uspešno izvedeno ali dokler stranka ne bo imela več shranjenih kreditnih kartic.
Če je plačilo uspešno, bo njihov račun označen kot »Plačano«. Če plačilo ne uspe in je nastavitev »Poskusi plačila« na strani z nastavitvami dodatka nastavljena na več kot 1, bo načrtovan naslednji poskus.
Račune s čakajočim samodejnim plačilom si lahko ogledate v tabeli Računi. Ob številki računa se bo prikazala ikona ure, nad katero lahko premaknete miško, da si ogledate, kdaj bo naslednji poskus plačila.
Ogled rezultatov poskusa plačila
Vse poskuse plačila si lahko ogledate v tabeli Poskusi plačila, vključno z uspešnimi in neuspešnimi bremenitvami ter razlogom za neuspeh. Do te tabele lahko dostopate tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Obračunavanje« in nato na »Računi«.
Na desni strani kliknite na »Več«.
Kliknite na »Poskusi plačila«.
Pripomoček nadzorne plošče zavrnjenih poskusov samodejnega plačila
Pripomoček »Zavrnjeni poskusi samodejnega plačila« lahko na nadzorni plošči omogočite tudi tako, da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Nadzorna plošča« in nato kliknite na »Nastavitve nadzorne plošče«.
Preklopite stikalo »Zavrnjeni poskusi samodejnega plačila« na »Vklopljeno«, da omogočite pripomoček.
Onemogočanje samodejnih plačil računov
Na računu
Če želite preprečiti samodejno plačilo za posamezen račun, lahko sledite spodnjim korakom:
Kliknite na Obračunavanje in nato kliknite na »Računi«.
Kliknite ikono »Ogled« poleg odobrenega računa, za katerega želite onemogočiti samodejna plačila.
Kliknite meni »Možnosti računa« na vrhu računa.
Kliknite možnost »Prekliči samodejno plačilo«.
Onemogočanje dodatka za samodejno plačevanje računov
Če onemogočite dodatek za samodejno plačevanje računov, bodo vsa čakajoča plačila preklicana.