Naš dodatek za povabila po meri vam omogoča, da strankam ali zaposlenim pošljete povabila za posodobitev svojih podatkov z uporabo obrazcev po meri.
Razlika med obrazci po meri in povabili na obrazcu po meri
Obrazci po meri ustvarijo nove profile v Teachworksu in se uporabljajo za vpis novih študentov ali zaposlenih. Po drugi strani pa se povabila z obrazci po meri uporabljajo za posodabljanje obstoječih profilov. Vabila po meri so uporabna, kadar želite:
Zberite dodatne informacije od strank in zaposlenih.
Dovolite družinam, da dodajo dodatne otroke učence.
Zbiranje ali posodabljanje podatkov o kreditni kartici (če uporabljate našo integracijo Stripe).
Omogoča strankam posodabljanje podatkov v svojem profilu, ne da bi jim bilo treba omogočiti uporabniški račun.
Strankam in zaposlenim lahko pošljete povabila za posodobitev svojih podatkov prek obstoječih obrazcev za vpis po meri; vendar boste v nekaterih primerih morda želeli ustvariti ločene obrazce po meri posebej za posodabljanje določenih delov obstoječih profilov.
Na primer, morda ne želite takoj zbirati podatkov o kreditnih karticah potencialnih strank – v tem primeru lahko ustvarite ločen obrazec, ki ga boste stranki poslali pozneje.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Vabila po meri«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Nastavitve
Obvestilo po e-pošti – Omogočite to možnost, če želite poslati e-pošto na e-poštni naslov vašega podjetja vsakič, ko je izpolnjeno povabilo po meri.
Uporaba
Pošiljanje povabil po meri
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
V razdelku Dodatek za vabila po meri kliknite »Vabila«.
Kliknite gumb »Novo« v zgornjem desnem kotu.
V spustnem meniju »Vrsta obrazca« izberite ustrezen obrazec.
Izberite ustrezne prejemnike.
Določite, kdaj želite, da povezave potečejo (3, 5, 7 ali 10 dni).
Obrazec oddajte s klikom na gumb »Pošlji vabila«.
Ko boste obrazec oddali, boste preusmerjeni v tabelo Povabila po meri, kjer si lahko ogledate poslana povabila med njihovo obdelavo.
OPOMBA: Ko pošljete povabilo po meri z vključenimi polji za kreditno kartico Stripe in ima stranka že shranjeno kreditno kartico, bo imela na voljo dve možnosti:
Brez sprememb – To jim bo omogočilo oddajo obrazca brez posodobitve podatkov o kreditni kartici.
Posodobi kreditno kartico – To jim bo omogočilo, da posodobijo svojo kreditno kartico z novo kreditno kartico.
Tabela povabil po meri
V tabeli povabil po meri so prikazani naslednji podatki:
Prejemnik - Komu je bilo povabilo poslano.
Ime obrazca – Kateri obrazec jim je bil poslan.
Poteče ob - Kdaj povabilo poteče.
Povezava do obrazca – Neposredna povezava do obrazca.
Stanje – Stanje povabila.
Nazadnje poslano ob – Kdaj je bilo povabilo nazadnje poslano.
Za ponovno pošiljanje obrazca po meri lahko kliknete ikono ovojnice.
Preverjanje stanja povabila
V dnevnikih obvestil v svojem računu Teachworks lahko preverite, ali so bila povabila poslana. Vrsta e-pošte je navedena kot »Povabilo za stranko« ali »Povabilo za zaposlene«, odvisno od prejemnika.
Stanje dostave povabila lahko preverite v stolpcu »Stanje« na obrazcu Povabila po meri.
Poslano : To pomeni, da je bilo povabilo poslano stranki/zaposlenemu.
Ni poslano – ni e-poštnega naslova : To pomeni, da v profilu stranke/zaposlenega ni zabeležen e-poštni naslov, zato povabila ni bilo mogoče poslati.
Dokončano : Stranka je prejela povabilo in izpolnila obrazec za posodobitev svojega profila.
Brisanje povabila
Če ste pomotoma poslali povabilo napačni stranki ali zaposlenemu ali ste izbrali napačen obrazec, lahko povabilo izbrišete tako, da v tabeli »Povabila po meri« kliknete ikono »Koš«. Stranke ali zaposleni ne bodo več mogli dostopati do obrazca.
Prilagajanje predloge e-poštnega sporočila z vabili po meri
Predlogo e-poštnega sporočila za stranke in zaposlene lahko uredite tako, da sledite korakom v tem članku: Prilagajanje predlog za obvestila .
OPOMBA: Če zaposlenemu pošljete povabilo z obrazcem po meri in je na obrazcu po meri vključeno polje »Priloga«, bo to polje izpuščeno.