Če strankam zaračunavate pakete lekcij in imajo lekcije ali ure iz drugega programa, ki jih želite prenesti v Teachworks, najprej preberite članek o načinu obračunavanja paketov , da boste razumeli, kako se paketi spremljajo v Teachworksu. Nato lahko za dodajanje stanja paketa stranke uporabite naslednjo metodo.
Nastavitev stanja začetnega paketa
Prvi korak je izračun preostalih lekcij v paketu stranke.
Kliknite »Obračunavanje« in nato kliknite »Ustvari en sam račun«.
V razdelku Postavke računa v spustnem meniju izberite možnost »Dodaj paket«.
Izberite vrsto storitve za paket.
V polje »Količina« vnesite število preostalih ur ali lekcij.
Polje »Cena na enoto« nastavite na nič (ker je stranka ta paket že plačala).
Kliknite gumb »Odobri«, da ustvarite paket.
Nastavitev »Paketi na voljo, ko je račun« v razdelku »Nastavitve paketov« na strani »Nastavitve računa« na zavihku »Finance in poslovanje« nadzoruje, kdaj so paketi na voljo vašim strankam. Ta nastavitev ima naslednji dve možnosti:
Odobreno – S tem bo paket na voljo vašim strankam takoj, ko bo račun za paket ustvarjen kot »Odobreno« (privzeta nastavitev).
Plačano – Ta nastavitev omogoči vašim strankam dostop do paketa šele po tem, ko je račun za paket »Plačan«.
To nastavitev lahko spremenite tako, da ustreza zahtevam vašega podjetja, tako da sledite spodnjim korakom:
Kliknite na »Račun« in nato na »Nastavitve računa«.
Kliknite zavihek »Finance in poslovanje«.
Pomaknite se navzdol do razdelka »Nastavitve paketa«.
Nastavitev »Paketi na voljo, ko je račun izdan« nastavite na »Odobreno« ali »Plačano«.
Pošljite obrazec, da shranite spremembe.
Če uporabljate možnost »Odobreno« (privzeto), si lahko stanje paketov svojih strank ogledate takoj tako, da si ogledate tabelo Stanja paketov tako, da kliknete »Obračunavanje« in nato »Stanje paketov«. Če uporabljate možnost »Plačano«, bo stanje paketov na voljo po plačilu računa.