Ако прелазите на Тичворкс са другог система, можда ћете морати да подесите почетна стања за своје клијенте у Тичворксу. Почетна стања за своје клијенте можете подесити користећи једну од следећих опција:

Ако клијент дугује новац вашем предузећу, мораћете да креирате фактуру како бисте додали износ дуга на његово стање у Teachworks-у. Упутства за креирање фактуре можете пронаћи овде: Креирање једне фактуре.

Приликом генерисања фактуре, користите опцију „Додај наплату“ и унесите наплату за износ који се дугује. У поље „Опис“ можете додати напомену да бисте назначили да је ово почетно стање или можете назначити конкретне лекције или фактуру из вашег претходног система за наплату за коју се наплата односи.

Када се трошкови додају на фактуру и проверите да ли је све тачно, кликните на дугме „Одобри“ да бисте креирали фактуру и додали је на стање клијента. Ако ћете клијенту наплаћивати додатне трансакције касније, можете кликнути на дугме „Сачувај“ да бисте сачували фактуру док не додате додатне трошкове.

Ако клијент има кредитни салдо, мораћете да креирате кредитну напомену за његов салдо. Упутства за креирање кредитне напомене можете пронаћи у овом чланку: Креирање кредитне напомене .

Приликом генерисања кредитне ноте, користите опцију „Додај наплату“ и унесите износ кредита који ће бити пренет. Можете користити поље „Опис“ да додате напомену са детаљима о кредитној ноти. Када се наплата дода кредитној ноти и проверите да ли је све тачно, кликните на дугме „Одобри“ да бисте креирали кредитну ноту.

Када генеришете фактуру за клијента, моћи ћете да доделите ову кредитну ноту фактури, а затим ће се стање фактуре смањити за износ кредитне ноте (погледајте Додељивање кредита или нераспоређених плаћања фактури ).