Следи преглед типова записа који се синхронизују из програма Teachworks у QuickBooks:
Муштерије
Нови записи - Ако запис није синхронизован са QuickBooks-ом, Teachworks ће претражити ваш QuickBooks налог за постојећег купца са истим именом и презименом. Ако се пронађе одговарајући запис, биће ажуриран контакт подацима на вашем Teachworks налогу, у супротном ће бити креиран нови купац.
Ажурирање записа - Ако је запис већ синхронизован са QuickBooks-ом, биће ажуриран свим променама направљеним на профилу клијента у Teachworks-у.
НАПОМЕНА: Промена статуса купца у програму Teachworks на Неактиван неће променити статус купца у QBO-у.
Брисање - Ако се купац који је синхронизован са QuickBooks-ом касније избрише у Teachworks-у, тај запис ће бити постављен као неактиван у QuickBooks-у.
Имена морају имати барем један карактер и не смеју да садрже табулаторе, знакове за нови ред или ':'
Тичворкс синхронизује сваког купца са статусом „Активан“ или купце са статусом који није „Активан“ ако тај купац има несинхронизоване фактуре.
НАПОМЕНА: Ако повезујете више Teachworks налога са једним QuickBooks online налогом, логика и правила која се примењују на синхронизацију записа разликују се него када бисте синхронизовали са једним Teachwork налогом. За више информација, погледајте овај чланак: Синхронизација више Teachworks налога са једним QuickBooks налогом .
Услуге
Услуге се додају на ваш QuickBooks налог као ставке услуга.
Нови записи - Ако запис није синхронизован са QuickBooks-ом, Teachworks ће прво проверити да ли у QuickBooks-у постоји ставка са истим именом и ажурираће је ако се пронађе. У супротном, у QuickBooks-у ће бити креирана нова ставка услуге.
Ажурирање записа - Ако је запис већ синхронизован са QuickBooks-ом, све промене имена у Teachworks-у биће ажуриране у QuickBooks-у.
Брисање - Услуге обрисане у програму Teachworks неће бити обрисане у програму QuickBooks. Ако желите да их обришете у програму QuickBooks, то морате урадити ручно.
Називи услуга морају бити дугачки 100 знакова или мање, морају имати најмање један знак и не смеју садржати табулаторе, знакове за нови ред или „:“
Лекције укључене у фактуре које синхронизујете са QuickBooks-ом повезане су са услугом наведеном за лекцију.
Продајни налог за услуге у QuickBooks-у је подешен на продајни налог који наведете на страници Подешавања синхронизације у Teachworks-у.
Фактуре
Синхронизују се само фактуре са статусом „Одобрено“ или „Плаћено“.
Нови записи - Ако запис није синхронизован са QuickBooks-ом, Teachworks ће прво проверити да ли у QuickBooks-у постоји фактура са истим бројем која је креирана након фактуре у Teachworks-у . Ако се пронађе фактура, ажурираће се тај запис са детаљима фактуре у QuickBooks-у. Ако ниједна фактура нема исти број, биће креирана нова фактура.
НАПОМЕНА: Подесите бројеве фактура у програму Teachworks да почињу бројем након последње фактуре коју сте креирали у QuickBooks-у.
Ажурирање записа - Ако се фактура промени у програму Teachworks, одговарајућа фактура у QuickBooks-у ће бити ажурирана са променама након синхронизације.
Обрисане и поништене фактуре - Фактуре обрисане или поништене у програму Teachworks морају се ручно поништити у програму QuickBooks.
Важне напомене о порезу на промет на фактурама:
Кредитне ноте
Правила за фактуре наведена горе примењују се и на кредитне ноте.
Кредитне ноте се креирају у QuickBooks-у као кредитне ноте.
Кредитне ноте које су додељене фактурама се не додељују аутоматски када се синхронизују са QuickBooks-ом -- додељивање мора да се изврши у QuickBooks-у.
Плаћања
Нова уплата креирана у програму Teachworks креираће нову уплату у програму QuickBooks са одговарајућим детаљима.
Плаћања се не додељују фактурама када се синхронизују са QuickBooks-ом - додељивање мора да се изврши у QuickBooks-у.
Плаћања која су обрисана у програму Teachworks након синхронизације са QuickBooks-ом потребно је ручно обрисати у QuickBooks-у.