Додатак за наплату треће стране је Про додатак који укључује бесплатну пробну верзију од 3 недеље и осмишљен је да вам помогне да уштедите време и поједноставите процесе наплате.
Омогућава вам да креирате наменске профиле за агенције, организације или спонзоре који затим могу да врше плаћања у име породица или независних студената. Цена коришћења додатка за наплату треће стране након пробног периода од 3 недеље је 5 долара месечно.
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Наплата треће стране“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Употреба
Након омогућавања додатка, постаће доступна нова табела трећих лица која плаћају и можете је погледати кликом на „Студенти“, а затим кликом на „Трећа лица која плаћају“.
Креирање трећих страна које плаћају
Можете креирати профиле за агенције, организације или спонзоре пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Студенти“, а затим на „Платиоци треће стране“.
Кликните на дугме „Додај ново“ са десне стране.
Додајте назив организације или агенције у поље „Општи назив“.
Унесите податке о особи из организације или агенције која ће користити налог.
Омогућите кориснички налог (опционо).
Пошаљите образац да бисте сачували измене.
НАПОМЕНА: Омогућавање корисничког налога за профил платиоца треће стране омогућиће им да се пријаве на Teachworks. Међутим, моћи ће да виде само фактуре и плаћања која су извршили. Такође могу да додају податке о сопственој кредитној картици ако користите Stripe интеграцију .
Додељивање треће стране плаћаоцу породици или независном студенту
Можете додати и повезати породицу или независног студента са трећом страном која плаћа пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Студенти“, а затим кликните на „Породице“ (за породице) или „Студенти“ (за независне студенте).
Уредите профил породице или независног студента кликом на дугме „Уреди“.
Кликните на картицу „Наплата“.
Померите се надоле до поља „Подаци о трећем платиоцу“.
У пољу „Платник треће стране“ изаберите агенцију, организацију или спонзора.
Пошаљите образац да бисте сачували измене.
Преглед повезаних породица и/или независних студената
Можете погледати профил треће стране која плаћа да бисте видели листу свих породичних или независних студената који су повезани са њима пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Студенти“, а затим на „Платиоци треће стране“.
Погледајте профил треће стране која плаћа кликом на поља „Име“ или „Презиме“.
Кликните на везу „Повезани клијенти“ на врху.
Наплата трећем лицу које плаћа
Приликом креирања фактура за своје купце, пратићете исти поступак као што је детаљно описано у овим чланцима: Креирање једне фактуре , Креирање више фактура и Додатак за аутопилот фактура .
Изабраћете купца као и обично, али ако му је додељен трећи платилац, креирана фактура ће бити наплаћена трећем платиоцу.
Креирање појединачних фактура - Када изаберете купца који је повезан са трећом страном која плаћа, видећете поруку која означава трећу страну која плаћа, као што је приказано на слици испод:
Креирање више фактура и распореди аутопилота за фактуре - Неће бити истакнута порука када изаберете једног или више купаца приликом групног креирања фактура или када их додајете у распоред аутопилота за фактуре, али када се креира, фактура ће бити наплаћена трећем лицу које плати ако је додељено купцу.
Чим се фактура(е) креира(ју), биће додељене трећем лицу које плаћа, а то можете видети када прегледате поље „Купац“ у табели фактура. Име оригиналног купца ће и даље бити повезано са фактуром када се она прегледа, а налазиће се на врху фактуре, као што је приказано испод:
