Овај додатак вам омогућава да аутоматски доделите нераспоређена плаћања и кредитне ноте клијента фактури када се фактура одобри.
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Аутоматска додела“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Бићете преусмерени на страницу са подешавањима где можете потврдити или променити „Датум почетка“.
НАПОМЕНА: „Почетни датум“ је подразумевано подешен на датум када је додатак омогућен. Мораћете да се уверите да сте подесили почетни датум јер он одређује која ће плаћања и кредитне ноте бити аутоматски додељене.
Подешавања
Датум почетка - Користите ово поље да бисте подесили датум почетка у пољу „Датум почетка“. Приликом подешавања „Датума почетка“, само плаћања и кредитне ноте са датумима на или после датума почетка биће аутоматски додељене фактурама клијената. Можете оставити поље „Датум почетка“ празно да бисте плаћања и кредитне ноте доделили било којим датумима.
Метод окидача - Можете подесити врсту методе коју желите да аутоматска расподела користи, а доступне су следеће опције:
Аутоматски - Ова метода аутоматски додељује нераспоређене кредите и плаћања када се креира фактура са статусом одобрено (или када се статус ажурира на одобрено).
Ручно - Ова метода додељује нераспоређене кредите и плаћања када ручно покренете процес. Ово је корисно ако треба да доделите плаћања или кредите фактурама које су већ одобрене.
Оба - Када је изабрано, користи се аутоматски метод и подржава се и ручни метод.
НАПОМЕНА: Поље „Почетни датум“ можете променити у било ком тренутку пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Аутоматска додела“.
Кликните на „Подешавања“ под додатком за аутоматско додељивање.
Употреба
Приликом креирања фактуре и коришћења методе окидача „Аутоматски“, аутоматска расподела се врши када је статус фактуре подешен на „Одобрено“. То укључује следеће методе креирања фактуре:
Фактури која је креирана и постављена са статусом „Сачувано“ неће се аутоматски додељивати плаћања или кредитне ноте док се статус не промени у „Одобрено“. Ако креирате фактуру у статусу „Сачувано“, можете користити једну од следећих метода да бисте је подесили на „Одобрено“:
Измените фактуру и поставите статус на „Одобрено“: Измена фактура .
Одобравање фактура одједном: Одобравање и слање више фактура е-поштом одједном .
Сва нераспоређена плаћања и/или кредитне ноте се аутоматски додељују чим их одобрите користећи једну од две горе наведене методе.
НАПОМЕНА: Аутоматска расподела се врши пре слања имејла са фактуром клијенту. Износ фактуре који ће клијент примити биће укупан износ фактуре након што се одбију сва плаћања или расподеле кредита.
Ручно покретање аутоматске расподеле
Када се користе методе окидача „Ручно“ или „Оба“, опција „Аутоматска алокација“ се приказује у бочној траци са десне стране табела фактура и плаћања.
Када кликнете, бићете преусмерени на образац који ће вам омогућити да подесите „Почетни датум“. Биће додељена само плаћања и кредитне ноте са датумима на или после почетног датума. Такође можете оставити поље празно да бисте доделили од било ког датума.
Можете започети ручно аутоматско додељивање пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Фактуре“ или „Плаћања“.
Кликните на дугме „Више“ са десне стране.
Кликните на „Аутоматска алокација“.
Изаберите датум у пољу „Почетни датум“ или оставите поље празно да бисте доделили од било ког датума.
Кликните на „Додели“ да бисте започели доделу.
НАПОМЕНА: Код ручне расподеле, фактуре ће бити додељене редоследом којим су креиране.