Тичворкс вам омогућава да пошаљете имејл купцима ако имају фактуру која ће ускоро доспети. Ови подсетници за доспеле фактуре се шаљу на дан када фактура доспе.
НАПОМЕНА: Подсетници за доспеле фактуре шаљу се у првих 6 сати у дану.
Захтеви
Да би се опомене за доспеле фактуре слале аутоматски, морају бити испуњени следећи услови:
Корисник има адресу е-поште на свом профилу.
Статус фактуре је „Одобрено/Чека се плаћање“.
Е-порука са подсетником за фактуру још није послата.
Датум фактуре није исти као „Датум доспећа“.
Укупан износ фактуре је већи од нуле.
Омогућавање подсетника за доспеле фактуре
Кликните на „Налог“, а затим кликните на „Подешавања налога“.
Кликните на картицу „Финансије и операције“.
Померите се надоле до одељка „Аутоматизација система и е-пошта“.
Пребаците прекидач „Подсетник за плаћање фактуре“ на „Укључено“.
Пошаљите образац да бисте сачували измене.
Подешавања
Подсетник за доспеле фактуре може се прилагодити пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Налог“, а затим на „Шаблони обавештења“.
Кликните на „Измени“ поред опције „Подсетник за фактуру“ у одељку „Обавештења о плаћању“.
Прилагодите шаблон.
Пошаљите образац да бисте сачували измене.
Детаљан водич за прилагођавање шаблона обавештења можете пронаћи овде: Прилагођавање шаблона обавештења.
НАПОМЕНА: Подсетници за доспеле фактуре неће бити послати ако су датум фактуре и датум доспећа подешени на исти датум.
Ручно слање подсетника за доспеле фактуре
Могуће је ручно послати подсетнике за доспеле фактуре ако желите да их поново пошаљете својим купцима. Можете пратити кораке у наставку да бисте ручно поново послали ове подсетнике:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Фактуре“.
Користећи поља за потврду са леве стране, изаберите фактуре на које желите да пошаљете подсетнике за прекорачење фактуре.
У менију који се појављује на врху табеле „Фактуре“ изаберите опцију „Пошаљи подсетник за фактуру“.
Кликните на „Пошаљи“ да бисте послали подсетнике за доспеле фактуре.