Постоји неколико различитих метода које можете користити за слање фактуре имејлом својим купцима у програму Teachworks. Постоји неколико правила која се примењују на сваку од ових метода:
Статус фактуре мора бити „Одобрено“ или „Плаћено“ да би се могла послати. Фактуре са статусом „Сачувано“ неће бити послате.
Купац наведен на фактури мора имати важећу имејл адресу наведену на свом профилу.
Метод 1 - Слање фактуре када је креирана
Ако желите да пошаљете једну фактуру док је креирате, можете да кликнете на поље за потврду „Пошаљи имејл са фактуром“, а затим кликнете на дугме „Одобри“.
Метод 2 - Слање „сачуване“ фактуре
Ако сте креирали фактуру у статусу „Сачувано“ без одобрења, можете је послати купцу имејлом користећи једну од ових опција:
Измените фактуру и кликните на поље за потврду „Пошаљи фактуру е-поштом“, а затим кликните на дугме „Одобри“.
Филтрирајте табелу Фактуре да бисте приказали фактуре „Чекају одобрење“, а затим користите поља за потврду са леве стране табеле Фактуре да бисте изабрали фактуре које желите да одобрите и пошаљете е-поштом. У менију који се појави на врху табеле изаберите опцију „Одобри и пошаљи“, а затим кликните на „Пошаљи“.
Метод 3 - Слање „Одобрене“ фактуре
Ако сте већ одобрили фактуру и желите да је пошаљете или поново пошаљете свом купцу, можете пратити следеће кораке:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Фактуре“.
Кликните на икону „Прикажи“ да бисте видели фактуру коју желите да пошаљете.
Кликните на дугме „Е-пошта“ на врху фактуре.
Отвориће се прозор у којем можете изменити примаоца, наслов и поруку.
Кликните на дугме „Пошаљи“ да бисте послали имејл.
Метод 4 - Слање више фактура
Можете послати једну или више фактура одједном пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Фактуре“.
Користите поља за потврду са леве стране да бисте изабрали фактуре које желите да пошаљете.
Мени ће се појавити на врху табеле Фактуре. Користите га да бисте изабрали шаблон е-поште који желите да користите.
Кликните на дугме „Пошаљи“ да бисте послали имејлове са фактурама изабраним купцима.