Овај додатак вам омогућава да увезете плаћања у великим количинама користећи Excel шаблон.
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Увоз плаћања“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Када се додатак омогући, опција „Увези плаћања“ ће се приказати на десној страни табеле плаћања.
Употреба
Можете пратити доленаведене кораке да бисте увезли записе о плаћању:
Преузмите шаблон за увоз плаћања кликом на „Више“, а затим кликом на опцију „Увези плаћања“ у табели Плаћања.
Први ред садржи наслове који идентификују сваку колону. Не мењајте овај ред, у супротном отпремање неће функционисати.
Након што је шаблон попуњен, изаберите датотеку шаблона на страници „Отпремање плаћања“ и пошаљите образац.
Колона | Врста података |
Име | Унесите име клијента. |
Презиме | Унесите презиме клијента. |
Датум | Унесите датум пријема уплате (мора бити у формату ГГГГ-ММ-ДД). |
Износ | Унесите износ уплате. |
Метод | Унесите начин плаћања који користите (готовина, чек, кредитна картица, дебитна картица, директно задужење, ACH, банковни трансфер, електронски трансфер, PayPal, Venmo, Square, друго). |
Опис | (Опционо) Унесите опис плаћања. |
Валидација отпремљених плаћања
Након што је датотека шаблона послата, потребно је да верификујете и потврдите сваку отпремљену уплату у табели „Валидација и увоз записа“ пратећи кораке у наставку:
Прегледајте информације за сваки запис о плаћању као што је приказано на слици испод:
,
Кликните на дугме „Увези плаћања“ да бисте увезли запис о плаћању.
Поновите овај поступак за све отпремљене евиденције плаћања.
НАПОМЕНА: Ако се отпреми неважеће име купца или начин плаћања, ова поља ће бити празна и мораћете да изаберете купца и начин плаћања користећи доњи мени за свако поље. Додаће се само попуњени редови, тако да ако вам недостаје једно од поља, плаћање неће бити увезено.
Можете обрисати све неувезене уплате кликом на дугме „Обриши неувезене уплате“ са десне стране табеле.
Додељивање плаћања фактурама на велико
Можда ћете желети да доделите плаћања која сте управо увезли својим фактурама. То се може аутоматски урадити групно помоћу нашег додатка за аутоматску расподелу .
Када користите додатак за аутоматску расподелу за расподелу увезених плаћања, најбоље је да подесите „Метод покретања“ на „Ручно“, јер ће се на тај начин распоредити нераспоређена плаћања када ручно покренете процес.
Ово је корисно ако треба да доделите плаћања или кредите фактурама које су већ одобрене.