Ако имате велики број купаца, студената или запослених и желите да додате податке у њихова прилагођена поља профила, можете користити додатак „Увези вредности прилагођених поља профила“.
Овај додатак вам омогућава да ажурирате прилагођена поља профила користећи Excel шаблоне. Пре коришћења овог додатка, потребно је да се уверите да имате следеће:
Потребно је да имате постојеће профиле купаца, студената и/или запослених.
Потребно је да имате креирана прилагођена поља профила. Више информација о прилагођеним пољима профила можете пронаћи овде: Додатак за прилагођена поља профила .
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље за претрагу на врху и унесите „Увези вредности поља прилагођеног профила“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Употреба
Када се додатак омогући, биће доступна три различита типа прилагођених поља профила која се могу увести:
Муштерија
Студент
Запослени
Да бисте отпремили прилагођена поља профила, пратите ова упутства:
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Кликните на „Подешавања“ у оквиру додатка „Увези вредности поља прилагођеног профила“.
Преузмите одговарајући шаблон:
Шаблон прилагођених поља за купце - користите овај шаблон за отпремање прилагођених поља профила за купце.
Шаблон прилагођених поља за студенте - користите овај шаблон за отпремање прилагођених поља профила за студенте.
Шаблон прилагођених поља за запослене - користите овај шаблон за отпремање прилагођених поља профила за запослене.
Пратите упутства у наставку да бисте попунили један од горе наведених шаблона:
Изаберите одговарајући тип корисника за отпремање датотеке и кликните на „Изабери датотеку“
Изаберите датотеку шаблона и пошаљите образац.
Ако нема грешака у валидацији, сви записи ће бити отпремљени.
Ако постоје грешке у валидацији, биће отпремљени само важећи записи, а редови са грешкама ће бити назначени. Мораћете да исправите ове редове у шаблону и поново их отпремите.
НАПОМЕНА: Пре него што увезете датотеку, уверите се да је сачувана у .xls формату.
Валидација
Шаблони прилагођених поља профила имају правила валидације која се примењују на поља са одређеним опцијама. На пример, ако сте креирали прилагођено поље профила „Изаберите“ и покушате да отпремите датотеку са подацима који нису једна од доступних опција, доћи ће до грешке. Детаљи реда и грешке ће се наћи на врху табеле.
Такође можете погледати неке од наших других чланака у бази знања у наставку за више информација о алату за увоз у програму Teachworks: