Овај додатак вам омогућава да сачувате и управљате више шаблона е-поште са фактурама које ћете користити приликом слања фактура вашим купцима путем е-поште.
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Прилагођене имејлове за фактуре“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Креирање шаблона е-поште са фактуром
Када омогућите додатак „Прилагођене имејлове за фактуре“, можете почети са креирањем прилагођених шаблона имејлова за фактуре. Можете пратити кораке у наставку да бисте креирали прилагођени шаблон имејла за фактуре:
Кликните на „Ново“ у одељку „Прилагођене имејлове са фактурама“.
Додајте наслов шаблона у поље „Наслов шаблона“.
Унесите тему имејлова у поље „Тема“.
У пољу „Порука“ персонализујте поруку и укључите важне информације користећи било коју од ознака за спајање са листе „Ознаке за спајање“ на десној страни шаблона.
Пошаљите образац да бисте креирали прилагођени шаблон е-поште са фактуром.
Употреба
Приликом креирања, одобравања или поновног слања фактура, Teachworks вам омогућава да изаберете одређени прилагођени шаблон е-поште како бисте прилагодили комуникацију клијенту. Ово се може урадити за појединачне фактуре или групно.
Појединачне фактуре (креирање и одобрење)
Можете ручно да изаберете прилагођени шаблон е-поште кад год генеришете потпуно нову фактуру или да кликнете да бисте одобрили једну фактуру на чекању. Падајући мени за избор шаблона биће доступан директно на екрану за креирање/преглед фактуре.
Масовно одобравање и слање
Да бисте применили одређени шаблон на више фактура истовремено:
Идите до табеле Фактуре.
Изаберите фактуре које желите да пошаљете имејлом тако што ћете означити поља на крајњој левој страни редова.
Пронађите мени „Подеси тип е-поште“ који се динамички појављује на врху табеле.
Изаберите жељени прилагођени шаблон из падајућег менија да бисте га применили на све истакнуте записе.
Кликните на „Пошаљи“ да бисте одобрили и послали имејлове.
Поновно слање или слање сачуваних фактура
Ако треба да пошаљете претходно сачувану фактуру имејлом или да пошаљете ажурирану верзију измењене фактуре:
Отворите страницу са детаљима одређене фактуре.
Погледајте горњи десни угао документа.
Кликните на дугме „Е-пошта:“ да бисте изабрали шаблон и послали га.