Можете евидентирати уплате примљене ван Тичворкса (готовина, чек, Зеле) како бисте одржавали тачно стање клијената и измирили неизмирене фактуре.
Постоји више метода које можете користити за евидентирање плаћања, а оне су детаљно описане у наставку:
Метод 1 - Евидентирање плаћања фактуре
Да бисте директно евидентирали плаћање на фактури, пратите ове кораке:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Фактуре“.
Кликните на фактуру за коју желите да евидентирате плаћање кликом на икону „Прикажи“.
Померите се до одељка „Евидентирање плаћања“ на дну фактуре.
Унесите детаље плаћања. Ако је уплата већа од износа дуговања на фактури, биће креирана преплата за вишак који се затим може применити на друге фактуре.
Ако желите да пошаљете имејл да бисте обавестили купца да је уплата примљена, пребаците прекидач „Пошаљи потврду“ на „Укључено“.
Пошаљите образац.
НАПОМЕНА: Ако се овај одељак не појави, проверите статус фактуре - фактура мора имати статус „Одобрено“ да би се евидентирала уплата.
НАПОМЕНА: Ако ћете обрађивати плаћања за више фактура, можете кликнути на икону стрелице са десне стране дугмета „Сачувај плаћање“ и кликнути на опцију „Наплати и прикажи следеће неплаћено“. Ово ће вас одвести до следећег неплаћеног фактура након што је наплата завршена.
Метод 2 - Евидентирање плаћања пре фактурисања
Ако је потребно да евидентирате плаћање пре него што сте фактурисали клијенту, можете пратити ове кораке:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Плаћања“.
Кликните на дугме „Ново“ на врху табеле.
Унесите детаље плаћања.
Ако желите да забележите додатне уплате, кликните на дугме „Сачувај и додај ново“. У супротном, кликните на дугме „Сачувај“.
Након што је уплата креирана, следећи пут када креирате фактуру за клијента, моћи ћете да доделите уплату фактури .
Слање/поновно слање потврде о пријему уплате
Док евидентирате плаћање у програму Teachworks, имаћете могућност да пошаљете потврду о плаћању клијенту. Међутим, ако првобитно нисте означили поље за потврду „Пошаљи потврду“ или ако желите поново да пошаљете потврду, можете пратити кораке у наставку:
Кликните на „Наплата“, а затим на „Плаћања“.
Пронађите плаћање за које желите да пошаљете потврду и кликните на икону „Прикажи“ да бисте видели плаћање.
Кликните на дугме „Пошаљи потврду“ на врху табеле.
Интеграција пруга
Ако користите нашу Stripe интеграцију за обраду плаћања кредитним картицама, плаћања ће се аутоматски евидентирати. Више информација о нашој Stripe интеграцији можете пронаћи овде: Stripe интеграција .
Потребна вам је додатна помоћ? Погледајте видео