Тичворкс подржава низ различитих метода наплате . Овај чланак ће детаљније објаснити наш метод наплате пакета.
Када користити наплату пакета
Овај метод обрачуна бисте генерално користили ако желите да унапред наплатите клијентима пакет часова или сати које могу да користе током неодређеног временског периода.
Како функционише наплата пакета
Код методе пакетног обрачуна, клијенти унапред плаћају одређени број часова или сати за одређену услугу. Како се часови заказују и завршавају, систем аутоматски прати и смањује овај унапред плаћени износ.
Животни циклус стања пакета
Куповина: Клијенту се фактурише одређени пакет (нпр. 10 сати подучавања математике ). Након генерисања, ови сати се додају у табелу Стања пакета.
Заказивање: Часови се заказују у календару под одговарајућом услугом.
Одбитак: Стање пакета клијента је укупан број часова или сати које је купио за одређену врсту услуге умањен за часове који су „Заказани“ или „Присуствовани“ са истом врстом услуге као и пакет. Када се статус часа ажурира на Присуствован, стање пакета клијента се аутоматски смањује.
Зашто се пакет часова приказује као 0,00 УСД у календару
Уобичајена тачка забуне је зашто пакет часова приказује цену од 0,00 долара у календару.
Спречава двоструко наплаћивање: Пошто је клијент већ унапред платио сате током куповине пакета, Teachworks поништава цену појединачног часа. Ако час и даље има цену, наплатили бисте клијенту други пут.
НАПОМЕНА: Пакети се у потпуности ослањају на услуге подударања. На пример, ако клијент има стање на пакету за подучавање математике, али ви закажете час под подучавањем природних наука, систем неће одбити износ од његовог стања.
Како се клијентима наплаћује
Вашим клијентима се наплаћује пакет када генеришете фактуру за пакет користећи опцију „Додај пакет“. Ово ће додати пакет на фактуру.
Важно је обратити посебну пажњу на услугу коју изаберете на фактури, јер ова услуга мора бити у складу са услугом коју изаберете приликом заказивања часова за ученика.
НАПОМЕНА: Ако вам је потребно више информација о генерисању фактура за пакете, можете погледати следећи водич: Креирање пакета .
Када користите метод обрачуна пакета, генерално се препоручује да подесите „Метод обрачуна“ на профилима ваших ученика који користе пакет на „Пакет“.
Ово ће аутоматски поставити цену њихових часова на нулу (пошто сте им већ фактурисали пакет часова/сати). Постављањем цене на нулу, осигурава се да клијент не буде случајно двоструко наплаћен.
Подешавања пакета
Постоји више подешавања која можете прилагодити за пакете у програму Teachworks. Можете подесити следећа подешавања:
Јединице пакета - Пратите пакете по часу или по сату.
Рачунај „пропуштене“ часове као искоришћене - Изаберите да се часови означени као „пропуштени“ рачунају као искоришћени пакет часова.
Праћење пакета по - Пакете може пратити студент или породица.
Пакети доступни када је фактура одобрена - Можете да изаберете да пакети буду доступни када је фактура са пакетом одобрена или плаћена.
Горе наведена подешавања можете прилагодити пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Налог“, а затим кликните на „Подешавања налога“.
Кликните на картицу „Финансије и операције“.
Померите се надоле до одељка „Подешавања пакета“.
Креирање услуга за пакете
Ако на листи услуга имате услуге које се користе и за пакете и за појединачне часове, генерално је најбоље да креирате посебну услугу која ће се користити посебно за пакете.
На пример, ако имате услугу под називом „Подучавање енглеског језика“ која се користи и за пакете и за индивидуалне часове, требало би да креирате посебну услугу под називом „Подучавање енглеског језика - Пакет“ која ће се користити посебно за пакете.
Ток рада методе обрачуна пакета
Ако желите да користите метод обрачуна пакета, можете користити доленаведени ток рада да бисте га подесили:
Почните тако што ћете прилагодити одељак „Подешавања пакета“ на страници „Подешавања налога“ како бисте испунили своје захтеве.
Затим, подесите поље „Начин плаћања“ на профилу студента на „Пакет“.
Направите фактуру за клијента и користите опцију „Додај пакет“ у одељку ставке фактуре и кликните на дугме „Иди“.
Изаберите детаље пакета, укључујући услугу, количину и јединичну цену пакета.
Одобрите фактуру. У зависности од ваших подешавања, фактура може бити потребно и платити пре него што пакет буде доступан клијенту.
Закажите часове за ученика. Када изаберете име ученика у пољу „Ученик“ на обрасцу „Додај час“, листа услуга ће бити ажурирана како би се приказали сви пакет часова који су доступни ученику. Изаберите услугу која одговара пакету услуга и закажите час.
НАПОМЕНА: Ако сте користили обрачун пакета са другим софтвером, можете подесити почетна стања пакета за своје клијенте пратећи ове кораке: Подешавање почетних стања пакета.
Преглед стања пакета
Стање пакета ваших клијената можете видети пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Наплата“.
Кликните на „Стање пакета“.
Наплата клијентима за пакете и индивидуалне часове
Ако имате ученике којима се наплата првенствено наплаћује помоћу методе пакетног наплаћивања, али можда имају и часове који нису део пакета, ипак би требало да подесите метод наплаћивања ученика на „Пакет“.
Када заказујете појединачне часове који нису део пакета за ученика, можете користити функцију „ Надомена трошкова “. Ово ће вам омогућити да доделите цену часу/часовима кад год треба да наплатите клијенту појединачни час.
Да бисте прецизно пратили стање пакета и осигурали да се часови који се појединачно наплаћују не одбијају од пакета клијената, мораћете да користите одвојене услуге, као што је горе описано.
На пример, можете креирати услуге под називом „Подучавање енглеског језика“ и „Подучавање енглеског језика - пакет“. Када заказујете час који ће се наплаћивати појединачно, једноставно изаберите услугу „Подучавање енглеског језика“ и кликните на опцију „Поништи начин наплате“, а затим изаберите одговарајући начин наплате.
Архивирање пакета
Архивирање успоставља крајњи рок за обрачун пакета клијента. Оно изолује активно коришћење пакета од историје претходних часова у оквиру истог типа услуге.
Зашто користити архивирање?
Контрола обрачуна: Искључује часове заказане за дан и пре изабраног датума архивирања из прорачуна тренутног стања пакета. Ово је неопходно приликом преласка клијента са сатнице на обрачун пакета, осигуравајући да прошли часови ретроактивно не исцрпе његово ново унапред плаћено стање.
Чишћење контролне табле: Уклања старије активности пре пакетирања из активних
НАПОМЕНЕ
Архивирање не брише лекције
Не уклања историјске податке
Утиче само на оно што је укључено у прорачуне стања пакета
Може се користити за побољшање јасноће, али његова примарна функција је контрола граница израчунавања
За детаљна упутства о примени крајњег датума на профил клијента, погледајте наш водич: Архивирање пакета .
Додатна литература
У наставку можете пронаћи додатне чланке који садрже информације везане за пакете које би вам могле бити корисне:
Потребна вам је додатна помоћ? Погледајте овај видео о томе како да креирате пакете за своје клијенте.
Још увек нисте сигурни који начин наплате да изаберете за своје наставничко предузеће? Погледајте наш шаљивџија: Методе наплате и шаљивџија за Teachworks