Наш додатак за позивнице у прилагођеним обрасцима вам омогућава да шаљете позивнице клијентима или запосленима да ажурирају своје податке користећи прилагођене обрасце.
Разлика између прилагођених образаца и позивница са прилагођеним обрасцима
Прилагођени обрасци креирају нове профиле у програму Teachworks и користе се за упис нових студената или запослених. С друге стране, позивнице у прилагођеним обрасцима користе се за ажурирање постојећих профила. Прилагођени обрасци позивница су корисни када желите:
Прикупите додатне информације од клијената и запослених.
Дозволите породицама да додају додатну децу ученике.
Прикупите или ажурирајте податке о кредитној картици (ако користите нашу Stripe интеграцију).
Омогућите клијентима да ажурирају информације о свом профилу без потребе да активирају кориснички налог.
Можете слати позиве клијентима и запосленима да ажурирају своје податке путем постојећих прилагођених образаца за упис; међутим, у неким ситуацијама можда ћете желети да креирате посебне прилагођене обрасце посебно за ажурирање одређених делова постојећих профила.
На пример, можда не желите одмах да прикупљате податке о кредитним картицама од потенцијалних клијената – у том случају можете креирати посебан образац који ћете клијенту послати касније.
Омогућавање додатка
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Користите поље „Претрага“ на врху и унесите „Прилагођени образац позивница“.
Пребаците прекидач на „Укључено“ да бисте омогућили додатак.
Подешавања
Обавештење путем е-поште – Омогућите ову опцију ако желите да пошаљете е-пошту на адресу е-поште ваше компаније сваки пут када се попуни прилагођени образац позивнице.
Употреба
Слање позивница из прилагођеног обрасца
Кликните на „Налог“, а затим на „Интеграције и додаци“.
Кликните на „Позивнице“ у оквиру додатка „Прилагођени образац за позивнице“.
Кликните на дугме „Ново“ у горњем десном углу.
Изаберите одговарајући образац из падајућег менија „Тип обрасца“.
Изаберите релевантне примаоце.
Наведите када желите да линкови истекну (3, 5, 7 или 10 дана).
Пошаљите образац кликом на „Пошаљи позивнице“.
Када пошаљете образац, бићете преусмерени на табелу „Позивнице у прилагођеним обрасцима“ где можете видети послате позивнице док се обрађују.
НАПОМЕНА: Када пошаљете прилагођени образац позивнице са укљученим пољима за кредитну картицу Stripe-а, ако купац већ има кредитну картицу у евиденцији, биће му представљене две опције:
Без промена - Ово ће им омогућити да пошаљу образац без ажурирања података о кредитној картици.
Ажурирај кредитну картицу - Ово ће им омогућити да ажурирају своју кредитну картицу новом кредитном картицом.
Табела позивница са прилагођеним обрасцима
Табела позивница са прилагођеним формуларом приказује следеће информације:
Прималац - Коме је позивница послата.
Назив обрасца - Који образац им је послат.
Истиче у - Када позивница истиче.
Линк до формулара - Директан линк до формулара.
Статус - Статус позивнице.
Последњи пут послато у - Када је позив последњи пут послат.
Можете кликнути на икону коверте да бисте поново послали прилагођени образац.
Провера статуса позивнице
Можете проверити евиденцију обавештења на свом Teachworks налогу да бисте видели да ли су позивнице послате. Тип имејла је наведен као „Позивница путем обрасца за купца“ или „Позивница путем обрасца за запосленог“ у зависности од примаоца.
Статус испоруке позивнице можете проверити у колони „Статус“ на обрасцу Прилагођени образац позивнице.
Послато : Ово значи да је позивница послата купцу/запосленом.
Није послато - Нема имејл адресе : Ово значи да имејл адреса није забележена на профилу клијента/запосленог, тако да позивница није могла бити послата.
Завршено : Корисник је примио позивницу и попунио образац за ажурирање свог профила.
Брисање позивнице
Ако сте случајно послали позивницу погрешном купцу или запосленом или сте изабрали погрешан образац, можете је обрисати кликом на икону Отпад у табели Прилагођени обрасци Позивнице. Купци или запослени више неће моћи да приступе обрасцу.
Прилагођавање шаблона имејла са позивницама за прилагођене формуларе
Шаблон е-поште можете изменити и за купце и за запослене пратећи кораке у овом чланку: Прилагођавање шаблона обавештења .
НАПОМЕНА: Ако запосленом пошаљете позивницу из прилагођеног обрасца, а поље „Прилог“ је укључено у прилагођени образац, оно ће бити изостављено.