Ако клијентима наплаћујете пакете часова, а они имају часове или сате из другог софтверског програма које желите да пребаците у Тичворкс, прво би требало да прочитате чланак о методи наплате пакета да бисте разумели како се пакети прате у Тичворксу. Затим можете користити следећи метод да додате стање на пакету клијента.
Подешавање почетног стања пакета
Први корак је израчунавање преосталих часова клијента у његовом пакету.
Кликните на „Наплата“, а затим на „Креирај једну фактуру“.
У одељку Ставке фактуре, у падајућем менију изаберите опцију „Додај пакет“.
Изаберите тип услуге за пакет.
У поље „Количина“ унесите број преосталих сати или часова.
Поставите поље „Јединична цена“ на нулу (пошто је клијент већ платио за овај пакет).
Кликните на дугме „Одобри“ да бисте креирали пакет.
Подешавање „Пакети доступни када је фактура“ у одељку „Подешавања пакета“ на страници „Подешавања налога“ на картици „Финансије и операције“ контролише када су пакети доступни вашим клијентима. Ово подешавање има следеће две опције:
Одобрено - Овим ће пакет бити доступан вашим клијентима чим се фактура за пакет креира као „Одобрено“ (подразумевано подешавање).
Плаћено - Ово подешавање чини пакет доступним вашим клијентима тек након што је фактура за пакет „Плаћена“.
Ово подешавање можете променити како би испунило захтеве ваше компаније пратећи кораке у наставку:
Кликните на „Налог“, а затим кликните на „Подешавања налога“.
Кликните на картицу „Финансије и операције“.
Померите се надоле до одељка „Подешавања пакета“.
Поставите подешавање „Пакети доступни када је фактура“ на „Одобрено“ или „Плаћено“.
Пошаљите образац да бисте сачували измене.
Ако користите опцију „Одобрено“ (подразумевано), можете одмах видети стање пакета ваших клијената тако што ћете погледати табелу Стања пакета кликом на „Наплата“, а затим на „Стање пакета“. Ако користите опцију „Плаћено“, стање пакета ће бити доступно након што фактура буде плаћена.