Teachworks stöder flera alternativ för att anpassa dina fakturor och låter dig ställa in standardinställningar för att spara tid när du genererar fakturor. Dessa inställningar kan justeras på sidan Kontoinställningar under avsnittet "Fakturainställningar". Följande inställningar kan justeras:
Startfakturanummer – Ange numret för din första faktura så att du kan fortsätta från ditt befintliga faktureringssystem.
Öka fakturanummer – Styr metoden för att öka fakturanummer. Du kan välja mellan "Från högsta nummer" eller "Från senast skapade faktura".
Förfallodatum i förhållande till fakturadatum – Anger standardförfallodatumet i förhållande till fakturadatumet med det valda antalet dagar. Detta kan åsidosättas på fakturaformuläret.
Referens synlig för kunder – Om du ställer in detta på "På" blir referensfältet synligt för kunder, annars är det bara synligt internt.
Fakturaprefix – Bokstäverna som läggs till i början av dina fakturanummer för att ange att dokumentet är en faktura.
Kreditnotaprefix - Bokstäverna som läggs till i början av dina kreditnotanummer för att indikera att dokumentet är en kreditnota.
Fakturatitel – Innehållet i detta fält läggs till högst upp på fakturan. Om det lämnas tomt visas ingen titel.
Momsetikett l – Det här är etiketten som kommer att användas för momsraden. Om fältet lämnas tomt används 'Moms'.
Fakturadatumintervall – Ställ in detta till "Visa" om en faktura inkluderar lektioner och du vill visa start- och slutdatum för intervallet högst upp på fakturan. Ställ in till "Dölj" om du inte vill visa start- och slutdatumintervallet.
Servicekolumn - Visa eller dölj enkelt servicekolumnen på fakturor. Denna kolumn visar servicenamnet för lektioner, paket och avgifter.
Kolumn för enhetspris – Visa eller dölj kolumnen för enhetspris på fakturor.
Rabattkolumn – Ställ in på "Visa" för att alltid visa rabattkolumnen, även om rabatten är noll. Ställ in på "Dölj" om du inte vill visa rabattkolumnen när fakturan inte har några rabatter.
Fakturalektionsenheter – Du kan ändra måttenheten som visas på fakturor för radposter mellan Lektion och Timme.
Visa obetalda fakturor – Om en klient har obetalda fakturor visas de äldsta 3 längst ner på fakturorna om du ställer in detta på "På".
Markera rutan "Skicka faktura via e-post" som standard – Aktivera det här alternativet för att markera rutan "Skicka faktura via e-post" som standard på fakturaformuläret när fakturor godkänns.
Påminnelse om förfallodatum – Aktivera det här alternativet för att skicka en påminnelse till kunden när en faktura förfaller. För mer information, se
Betalningsmottagnings-e-post – Aktivera det här alternativet för att skicka ett e-postmeddelande till kunden när en faktura är betald.
Standardmomssats – Standardmomssatsen som tillämpas på dina fakturor. Denna kan ändras när du skapar fakturor.
Standardskattebehandling – Detta är inställningen för hur dina fakturor beräknar moms som standard. Alternativen inkluderar inklusive moms (moms ingår i fakturasumman), exklusive moms (moms läggs till fakturasumman) och momsfri (ingen moms). Detta kan ändras när du genererar fakturor.
Moms per radpost - Om den är inställd på "På" kommer statusen automatiskt att ställas in på "Betald" när en faktura godkänns och fakturans totalsumma är noll. Om den är inställd på "Av" måste fakturastatusen ställas in manuellt.
Ställ in statusen för nolltotalfaktura till betald – Om den är inställd på "På" kommer statusen automatiskt att ställas in på "Betald" när en faktura godkänns och fakturatotalen är noll. Om den är inställd på "Av" måste fakturastatusen ställas in manuellt.
Fakturastatus på lektionsmodulen – Använd det här alternativet för att visa fakturastatus för en lektion i lektionsfönstret "Visa" i kalendern. Du kan välja mellan "Inte synlig", "Synlig för administratör och personal" eller "Synlig för administratör, personal och lärare".
Fakturalektionsbeskrivning – Detta är standardbeskrivningsformatet för lektioner som läggs till i fakturor. Använd sammanfogningstaggarna för att anpassa innehållet som finns under avsnittet "Lektionsbeskrivning Sammanfogningstaggar".
Standardfakturainstruktioner - Standardinstruktioner eller villkor som ska inkluderas på fakturan. Detta kan ändras när fakturor genereras.
Endast visning för administrativ personal – När detta är aktiverat kan administrativ personal inte göra ändringar i fakturainstruktionerna när de skapar eller redigerar fakturor.
Anpassad företagsadress – Du kan använda det här fältet för att anpassa hur din företagsadress visas på fakturor. Om det lämnas tomt kommer adressen att anges med ditt företagsnamn och adress från avsnittet "Företagsinformation" på den här sidan.
OBS! Om fakturor genereras innan den här inställningen har anpassats börjar fakturorna på "1" och ökar därifrån. För att lösa detta kan du antingen redigera de fakturor du har genererat och manuellt korrigera numreringen (detta säkerställer att framtida fakturor ökar korrekt) eller så kan du ta bort fakturorna och börja om.
OBS! Det finns också en fakturainställning för "Moms per rad" som är tillgänglig om ditt konto har den här inställningen aktiverad. Du hittar mer information om moms per rad här: Fakturera moms per rad .
För att justera dessa inställningar, följ dessa steg:
Klicka på "Konto och inställningar" och sedan på "Kontoinställningar".
Scrolla ner till avsnittet "Fakturainställningar".
Välj alternativet för den inställning du vill ändra.
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.